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2015证券从业《投资基金》资料：反映基金风险大小的指标

来源： 高顿网校 2015-11-17
　　2015证券从业《投资基金》资料：反映基金风险大小的指标
　　常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高。基金净值增长率的波动程度可以用标准差来计量，该指标通常按月计算。标准差将偏离均值的情况视为风险。股票基金以股票市场为活动母体，其净值变动不能不受到证券市场系统风险的影响。通常可以用贝塔值(B)的大小衡量一只基金面临的市场风险的大小。
　　公式：贝塔值=(基金净值增长率/股票指数增长率)
　　如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，那么该基金的贝塔值为1，说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当。如果某基金的贝塔值大于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。如果某基金的贝塔值小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金。持股集中度=(前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值)×100%
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