2015证券从业《投资基金》资料:反映股票基金组合特点的指标

来源: 高顿网校 2015-11-17
  2015证券从业《投资基金》资料:反映股票基金组合特点的指标
  依据股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标可以对股票基金的投资风格进行分析。基金持股平均市值的计算有不同的方法,既可以用算术平均法,也可以用加权平均法或其他较为复杂的方法。算术平均市值等于基金所持有全部股票的总市值除以其所持有的股票的全部数量。加权平均市值则根据基金所持股票的比例进行股票市值的加权平均。通过对平均市值的分析可以看出基金是偏好大盘股投资、中盘股的投资还是小盘股的投资。同理,可以利用基金所持有的全部股票的平均市盈率、平均市净率的大小,判断股票基金是倾向于投资价值型股票还是成长型股票。如果基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率,可以认为该股票基金属于价值型基金;反之,该股票基金则可以被归为成长型基金。
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