重要内容提示：
 
　　转股情况：截至2015年1月9日，本公司发行的平安转债累计已有人民币25,965,569,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为629,922,613股，占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%，占本公司2015年1月9日已发行股份总额9,140,120,705股的6.89184%。
 
　　未转股可转债情况：截至2015年1月9日，平安转债尚有人民币34,431,000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的0.13243%。
 
　　一、可转债发行上市概况
 
　　(一)可转债发行情况
 
　　经中国保险监督管理委员会保监财会〔2012〕582号文与中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1436号文核准，本公司于2013年11月22日公开发行了26,000万张A股可转换公司债券(附次级条款，以下简称“平安转债”)，每张面值人民币100元，发行总额为人民币260亿元。
 
　　(二)可转债上市情况
 
　　经上海证券交易所〔2013〕103号文同意，本公司该次发行的260亿元可转债于2013年12月9日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”，证券代码为“113005”。
 
　　(三)可转债转股概况
 
　　根据有关规定和《中国平安(601318,股吧)保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转换为本公司A股股票。平安转债的初始转股价格为人民币41.33元/股，当前转股价格为人民币41.22元/股。
 
　　(四)有条件赎回
 
　　本公司A股股票自2014年11月11日至2014年12月22日连续30个交易日中已有15个交易日(2014年12月2日至2014年12月22日)收盘价格不低于平安转债当期转股价格(2014年11月11日至2014年12月9日为40.63元/股，自2014年12月10日起调整为41.22元/股)的130%，根据《募集说明书》的约定，首次触发平安转债的有条件赎回条款。本公司股东大会已经授权董事会，并由董事会转授权执行董事单独或共同全权办理平安转债相关事宜，因此经本公司全体执行董事决议，决定行使平安转债提前赎回权，对赎回登记日(2015年1月9日)登记在册的平安转债全部赎回。
 
　　2015年1月12日起，平安转债将停止交易和转股，尚未转股的人民币34,431,000元(344,310张)平安转债被冻结。于2015年1月15日，平安转债将在上海证券交易所摘牌。
 
　　二、可转债本次转股情况
 
　　截至2015年1月9日，累计已有人民币25,965,569,000元平安转债转为本公司A股股票，累计转股股数为629,922,613股，占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%，占本公司2015年1月9日已发行股份总额9,140,120,705股的6.89184%。
 
　　截至2015年1月9日，平安转债尚有人民币34,431,000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的0.13243%。

 
展开全文