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详解CFA入门知识及报考条件

来源：高顿网校 2016-11-23

　　如果不知道对于CFA考试如何下手的话，可能你需要仔细阅读本文了，关于CFA学习入门知识及报考条件分享。

　　至于考试，说再多也没用，毕竟最终成绩是一题一题做出来的。

　　就Level 1来说，细分为10块如下：

　　Ethical and Professional Standards；QuantitativeMethods；Economics；Financial Reporting and Analysis；Corporate Finance；Equity；Fixed Income；Derivatives；AlternativeInvestments；Portfolio Analysis

　　就实际备考而言，可以分成如下5块：

　　道德：Ethical and Professional Standards（简称Ethics）；

　　Equity相关：FinancialReporting and Analysis（简称FRA）；Corporate Finance；Equity

　　杂项：Quantitative Methods；Derivatives；Alternative Investments；Portfolio Analysis

　　最后剩下Economics和Fixed Income（FI）都是一类

　　先就5块简单谈谈，以后写文逐块详细介绍：(免费2017年CFA资料领取)

　　道德的在一级中的重要性已经在各大论坛强调的非常明显，我身边也真的有因为Ethics不行而挂掉重考一级的朋友，真实事例，作为警戒。

　　Equity相关的，是一大块。仅仅FRA一项就够人头疼的，有会计基础会好很多，哪怕没有也没事，多花点功夫也是轻松拿下；至于一级的Equity，模型只是提起稍许，更多的是qualitative的讨论；Corporate Finance之下的章节有点散，有相关背景的基本也可以掠过式的拿下；综合来看，不论有没有会计背景，FRA都是大头，也是二级讨论模型时必备的基础知识。

　　如上，杂项中提到4个细分主题。每个都不是好惹的主，Alternative Investment还有个专门的证书叫做CAIA，portfolio也将在三级展开讨论很多，但是在Level 1中，每个都是点到为止。我相信如果你本科是相关专业，你所学的基本就是杂项中讨论的了，只是梳理一下更为清晰，搭起一个框架，也查缺补漏一下。

　　Economics，比较麻烦，按照喜欢投资的人的性格来说，能看的进去Economics理论的不多。可能也就是这个原因，它是需要花点功夫才能搞定的。

　　Fixed Income放在最后提到，以表示我对大牛教授的敬意。他在60+小时的教学全程中总是不时鄙视一下Equity，多多少少说明FI确实不是个容易搞定的主。在他的熏陶下，我只敢说，Level 1提到的FI实在基础到不行。但是虽然如此，零散的结构，加上我们大多数对这个领域不熟悉，确实要多看几遍才能拿下。（我们对FI的不熟悉可以绝大部分归因于亚洲的FI市场相比于欧美市场实在太过落后，提起这个，忍不住分享一下当年课堂经历。大牛教授给我们看高大上FI市场实时动态时，用怪异的眼神问我们：你们猜为什么屏幕上报价不跳动？冷冷一笑然后自答：因为现在是亚洲时间，亚洲没人会玩这个。如此差距，你们感受一下。未来的CFA Holders，中国需要你们，亚洲需要你们）

　　Summary：

　　FI，FRA是需要多看几遍的两个主题，也是之后顺利进军二级的需要。这两个学不好，哪怕通过一级，二级堪忧；

　　Ethics，必须拿下；

　　Economics，多看看，哪怕你认为它的思路不实用，让自己脑袋顺着它来一小段日子也无不可；

　　剩下的，虾兵蟹将而已，认真看一遍，做做题，轻松搞定。

　　以下是CFA官方规定的CFA报名条件：

　　Enrollment requirements:

　　Have a bachelor's(or equivalent)degree

　　-or be in the final year of your bachelor's degree program at the time of registration

　　-or have four years of qualified,professional work experience

　　-or have a combination of work and college experience that totals at least four years

　　Be prepared to take the exams in English

　　Effective 1 January 2011:Have a valid international travel passport(For exam enrollment and registration)

　　从2011年1月1日开始，CFA考试报名必须用护照号报考，凭护照入场。

　　CFA报名要求本科学历（大4就可报考，最快的方式是大4上半年顺利拿下CFA1级，接着6月份顺利拿下CFA2级）或大专学历1年半工作经验或4年相关投资专业经验

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任