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上海特许金融分析师协会简介

来源：高顿网校 2017-05-26

　　CFA协会是由全球投资专业人士组成的会员组织，致力为业界制订专业知识和资格认证的标准。CFA协会一向倡导在投资市场中恪守职业道德，在推动全球金融业界增进知识方面备受推崇。CFA协会的目标是塑造一个以投资者利益为先、金融市场以最佳状态运行及经济持续发展的投资环境。CFA协会在全球147个国家和地区拥有超过127,000名会员，其中包括120,000名CFA特许资格证持有人，同时还有144个分布各地的地方分会。

　　上海特许金融分析师协会（CFA Society Shanghai）

　　于2013年10月，上海CFA志愿者团队成立筹备组，决定向中国政府正式申请成立“上海特许金融分析师协会”，以推动自贸区和上海国际金融中心的建设，加强行业自律、监管改革、金融创新和国际交流。

　　自2008年以来，上海地区CFA协会由1,300多名会员组成，在由目前已经超过80人的志愿者团队领导下开展工作。志愿者团队由首席顾问、副首席顾问和多名策略顾问领导，以代表处的形式，为各位会员开展了丰富多彩的会员活动和服务。

　　为推动协会在金融行业和政策领域影响力，上海CFA志愿者决定申请由上海市金融办作为上海CFA协会的主管单位，民政部门正式注册成立为独立社团法人单位，以符合政府合规开展社团活动的要求。市金融办近日正式决定受理并初步同意成立上海协会的申请，相信在上海市金融办作为主管单位的领导及各位资深会员的积极参与下，上海CFA协会的成立符合社团组织要求，合法合规运作，有组织有管理更上一个新的平台，也让上海每个CFA会员，为上海打造成为有国际影响力金融中心献计。

　　陈虎

　　CFA协会（上海）首席顾问

　　陈虎先生是紫江集团创始股东之一，任紫江集团执行董事，负责分管集团全球资产配置和股权投资业务，曾在美国和中国大型国企担任投资高管。陈虎先生还担任多家上市公司、创业企业董事，上海市青联委员、上海交通大学安泰管理学院投资委员会理事、客座教授导师，获上海市领军人才称号。获上海交通大学工学学士和硕士研究生学位。

　　紫江集团是中国大型民营产业投资集团公司之一，总资产超过300亿元人民币，投资广布于房地产、科学园区、包装制造、航空电子、医疗健康、金融和教育等产业。

　　陈虎先生于2003年，在紫江集团的全力支持下创立康柏投资，目前其管理基金海内外已投资超过50家企业，其中多家实现国内外资本市场上市，完成了第一家股权分置改革、第一家上海全流通上市企业、第一家中国创业板上市等出色投资业绩，其见证了中国多层次资本市场的发展，并推动和扶持中国优秀的本土创新创业的中小企业茁壮发展。

　　孙志鹏

　　CFA协会（上海）理事

　　孙志鹏先生于2009年起加入东方证券，目前担任执行董事，负责债券自营投资和研究。领导成立了东方证券的利率衍生品业务，在很短的时间内将该业务发展至国内的顶尖水平，投资回报率一直位列同业前茅，目前已经成为公司重点发展的业务方向。他领导的研究团队多年来在债券研究上形成了完整的框架，在业内享有很高声誉，对公司债券业务的快速发展做出了突出贡献，得到了公司的高度肯定。

　　孙志鹏先生是东方证券公司级专家，在固定收益、金融衍生品和期货等方面的报告一直为公司提供专业意见。他多次为中国金融期货交易所的国债期货等利率衍生品的设计和交易工作提供咨询，为我国金融衍生品市场的发展做出了贡献。他还为财政部和国家开发银行的债券发行工作提供咨询。

　　目前孙志鹏先生担任哥伦比亚大学大学校友会（上海）董事和CFA协会（上海）理事，深度参与社团的运营，并多次组织各种活动。

　　孙志鹏先生于复旦大学获得本科和硕士学位，并于哥伦比亚大学获得博士（Ph.D）学位。
2017年6月CFA考试临近，现阶段同时也处于12月份报名第二阶段，小编提供相关CFA备考资料以供复习。
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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任