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CFA俱乐部北京专场“智能投顾行业模式及优劣分

来源：高顿网校 2017-07-28

　　在科技与金融的联系日益密切的今天，作为金融科技领域的新业态，智能投顾的发展正成为大势所趋。不仅是各大机构仍在加速入局，各种不同类型、背景的企业之间也已经展开了互联合作，“强强联手”正成为智能投顾行业的新动向。

　　与此同时，我们注意到业内对于现有的智能投顾产品的模式与有效性也有广泛讨论。国内的智能投顾行业正呈现出“百舸争流”的局面，不同领域企业的互联合作成为新趋势。除了各大银行的加速入局，基金系、保险系金融集团也已经开始涉足智能投顾业务，并打造出第三方科技公司与传统金融机构互相合作的“B2B2C”新模式，将智能投顾解决方案与传统金融多年沉淀的平台优势相结合。

　　本月高顿财经CFA俱乐部将联袂重磅嘉宾，刚从美国伊利诺伊大学MBA学成且成功创业归来的朱老师，和我们一起探讨堪称“金融科技皇冠上宝石的智能投顾”。针对目前的智能投顾行业模式及优劣情况来进行专业视角的研究分析。

　　朱老师认为，智能投顾目前行业流行模式是以Wealthfront为代表的被动资产管理：

　　1.基于马科维茨理论，选择关联度低，分散程度高的大类资产

　　2.以ETF作为投资标的组成不同风险的投资组合

　　3.通过问卷调查评价客户的风险承受能力和投资目标

　　4.根据结果从组合备选池中推荐投资组合加以管理并收取管理费。

　　与传统智能投顾相比，智能投顾具有低成本、低门槛、易操作和高透明度四大优势。

　　嘉宾介绍：

　　CFA俱乐部嘉宾介绍

　　朱老师和UIUC3D打印负责人合影

　　朱老师：本科毕业于北京大学，中国传媒大学获得新闻学硕士，2014年在美国伊利诺伊大学香槟分校MBA毕业，并在美国有5年学习，创业经历，MBA期间主攻房地产与金融，熟悉美国美国房地产市场、商业运作，并在旧金山湾区、芝加哥有地产界人脉关系，广州市政府与美国伊利诺伊大学香槟分校科技合作发起人与联系人，多篇学术、风险投资及技术趋向文章在人民网、《中国科技财富》杂志发表。代售218家美国未上市高科技公司股权，如wealthfront、airbnb、snapchat等知名公司，了解美国金融科技等美国高科技民用领域发展的最新动向。在金融科技领域有着深刻的见解和研究。

　　本次的高顿财经CFA俱乐部活动将是干货满满的专业交流，让我们在朱老师的带领下揭开“智能投顾”神秘的面纱，在专业的分析研究角度下透彻的看清智能投顾这个炙手可热的新兴行业的前世今生!

　　活动时间：

　　2017年7月29日17:00-19:00

　　活动地点：

　　北京市朝阳区西大望路外企大厦B座（14号线、7号线，九龙山地铁站）

　　活动流程：

　　16:30-17:00签到，发放伴手礼

　　17:00-18:00嘉宾分享：智能投顾行业模式及优劣分析

　　18:00-18:25互动交流

　　18:25-18:30活动结束，合影留念

　　关于高顿财经CFA俱乐部：

　　在全球金融一体化的背景下，高顿财经CFA俱乐部为打造金融业内一流、优质的金融热点资讯交流平台，秉承专业性、前瞻性和实务性的理念，以传播有思想的金融见解、发出有影响力的金融声音为宗旨，汇集海内外金融精英、财经领域专家学者以及金融界、企业界领军人物，俱乐部活动主题有名师讲堂、精英沙龙、高端论坛和国际性峰会等展现形式。

　　高顿财经CFA俱乐部旨在为金融界人士提供一个传递最新金融资讯、解读前沿金融热点、交流时下业界信息的对话平台，促进金融界人士思想碰撞和交流，为中国金融业的信息交流，人脉拓展，合作共赢提供最丰富的资源，提升中国金融业内高端人才的国际竞争力。

　　——高顿财经（GOLDEN FINANCE）

　　高顿财经CFA俱乐部北京专场-“智能投顾行业模式及优劣分析”点我免费预约》》https://jinshuju.net/f/UEyZVv

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任