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通过了CFA全三级考试怎么成为CFA持证人？怎么认证相关工作经验

来源：高顿网校 2017-08-17

　　成为特许金融分析师CFA持证人，除了要逐一通过CFA一二三级考试之外，还需要认证相关的工作经验才能取得证书。可能平时我们说的最多的就是如何通过CFA一二三级考试，今天便分享关于CFA工作经验认证相关内容的分享。
　　下面cfa三级学长推荐了一份很完整cfa备考精华资料，在CFA考试前，一份CFA好资料+更早的准备cfa考试，能够大大提升通过率。关于2017-2018年年CFA学习,建议可以早点下载2017-2018最新CFA电子资料进行了解学习（点我下载）

　　CFA考试报名是否需要工作经验？

　　有学士学位的考生报考CFA不用工作经验，或者在校本科生在毕业前18个月也可以报考CFA，不用工作经验。

　　如果申请人不具有学士学位则需要一定的工作经验作为专业水准来考核，一般来说，4年的工作经验可以视为替代学士学位。这4年的工作经历不一定是从事金融行业的相关工作，只要是合法、全职的工作经历都可以被接受。

　　申请证书需要工作经验，什么样的工作经验才符合要求呢？

　　CFA要求持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从基础概念的掌握，到分析工具的运用，以及资产的分配和投资组合管理。

　　CFA协会认可的工作经验为：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认

　　如果你还是不清楚的，下面列举部分CFA协会认可的工作经验。

　　CFA认可的部分工作经验（按首字母排序）：

　　保险精算师（Actuary）

　　财经编辑/记者（Financial Editor/Reporter）

　　财经发行人（Financial Publisher）

　　产品/软件开发人员（与投资相关的产品/服务）[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]

　　财务规划师（Financial Planner）

　　财务主管（Director of Finance）

　　定量投资分析员/风险分析员（Quantitative Investment or Risk Analyst）

　　房地产投资经纪（Real Estate Investment Manager）

　　风险投资分析师（Venture Capital Analyst）

　　管理咨询顾问（除人事类）[Management Consultant(excluding personnel)]

　　股票经纪/证券经纪人（Stockbroker/Registered Representative）

　　共同基金管理人（Director of Mutual Funds）

　　共同基金销售/培训人员（Mutual Fund Sales/Trainer）

　　公司财务分析师（Corporate Finance Analyst）

　　公司财务顾问（Corporate Finance Consultant）

　　公司（非公开募股）估价师（Valuator of Closely Held Business）

　　公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment）]

　　公司首席财政官（CFO）

　　公司行政规划员（Internal Corporate Planning Analyst）

　　合规分析师/主任（Compliance Analyst/Officer）

　　机构销售人员（Institutional Sales Professional）

　　经济学（应用于投资决策的）人士[（Economist（involved in investment decision-making process）]

　　金融衍生品分析师（Derivatives Analyst）

　　教授/讲师（投资、金融、经济领域）[（investment,finance,and economics）]

　　教授/讲师（非金融工商管理领域）[Professor/Instructor（non-financial business administration）]

　　客户服务代表/客户关系经理（Client Service Representative or Relationship Manager）

　　会计师（Accountant）

　　M&A（并购）评估师（Valuator of Mergers/Acquisitions）

　　期权/期货/商品期货（Options/Futures/Commodities Analyst）

　　企业价值评估师（Business Appraiser）

　　企业/政府行政官（非金融/费投资）[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]

　　投资分析师（Investment Strategist）

　　投资顾问（Investment Consultant）

　　投资公司监管/监督人（Regulator/Supervisor of Investment Firm）

　　投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)

　　投资绩效评估师（Portfolio Performance uator）

　　投资销售（顾问式）[Investment Consultant(Consultative)]

　　投资银行分析员（Investment Banking Analyst）

　　投资银行行政管理人（Internal Manager of Investment Firm）

　　投资组合管理者（Portfolio Administrator）

　　投资组合经理（Portfolio Manager）

　　投资者关系（Investor Relations）

　　投资战略制定者（Investment Strategy Formulator）

　　审计（Auditor）

　　私人投资顾问（Private Client Investment Advisor）

　　信贷分析（Credit Analyst）

　　银行融资（企业）主任(Bank Lending Officer:Corporate)

　　银行监察员（Bank Examiner）

　　营销（投资管理服务，基金，证券等）人员[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]

　　证券承销商（Securities Underwriter）

　　证券交易员（Securities Trader）

　　证券监管人员（Securities Regulator）

　　证券投资分析师（Securities and Investment Analyst）

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任