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CFA考试学习指南：CFA是如何搭建知识结构的呢？

来源：高顿 2017-09-04

　　高顿CFA导读：很多人会问CFA为什么会这么火。考的人多，好多地方对CFA持证人给与特殊的待遇，很多国外的大学研究生课程直接用CFA的体系…

　　那么，为什么CFA会得到这么广泛的认同呢？

　　其实，最大的一个原因就是因为CFA考试本身的知识架构搭建的非常完整。

　　很多小伙伴经常会在金融第一考公众号后台找我们推荐书单，我就在想，如果要我推荐一个书单，读完就可以对证券投资分析有非常深刻的理解，要保证体系完整，同时又不要有重复学习的内容，我还真列不出这样的书单出来。

　　所以，CFA协会最大的价值，就是提供了一套知识体系，作为证券投资行业的标准。
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　　那么问题来了，CFA是如何搭建知识结构的呢？

　　CFA三个级别分级

　　因为证券投资内容太多，包含的范围包括经济学分析，财务报表分析，股权、债券、衍生品、其他类等金融产品分析、投资组合管理…这些学科单独拿出来，都是大学一个专业课的，可见内容非常多，因此一次学完不现实。

　　那就要分级别学，CFA分为三个级别，主要是知识点太多了，分成两个级别也不过瘾。当然，将来如果证券投资分析技术还有长足进步，知识体系不断丰富，说不定CFA会搞个四六级也不一定。

　　那么这三个级别之间是如何关联呢？

　　CFA最大的好处，是体系之间切分的非常合理，基本上不会出现前面级别学习需要用到后面级别的内容。这点让很多国内的考试自惭形秽啊。

　　那么三个级别之间如何关联的呢？

　　一级：其实主要是让你扫盲用的，学完一级，你大概算是金融入门了，对于证券投资方方面面你已经有了基本的了解，比如看新闻遇到的专业术语你认识了，出去见朋友能吹吹牛了。

　　二级：二级侧重的是估值，因为我们投资目标就是要找到被低估的股票买入，被高估的股票卖出，估值是投资的重要逻辑，所以，学到二级，给你一个股票、一个期货、一个房子，一个债券等，你就知道这个东西应该值多少钱了。听起来进步了不少对不对。

　　三级：三级就厉害了，你就知道给你一个10亿美金的资金，你该如何构建投资组合了，你也知道如何分析客户人性的弱点了，知道如何合理的夸耀自己过去的投资业绩了，知道如何跟客户沟通了。

　　总之，CFA的三个级别，就是一个基金经理的养成之路。当然，越往后面走越难，考题越难，陷阱也越多。

　　CFA三个级别复习侧重点

　　其中，三个级别的复习侧重点是这样的：

　　一级考试：侧重概念，计算题比较少。

　　二级考试：侧重估值，所以有大量的计算，书也是三个级别最厚的，但是翻起来也是最快的，因为都是逻辑非常完整的大规模计算。

　　三级考试：侧重分析，书是最薄的，但是知识点最密集的，考的也是最灵活的。如果前两个级别天资聪颖一点的人可以混过去，三级是绝对不可能混过去的，真的懂了，才能考过。

　　于是，有人把三个级别的考试形容成三条恶龙。如下图。

　　当然，一级你得用个放大镜才能看见，一级考完真的还很弱小，连颜色都没有，嘴里面喷出来的不知道是烟还是咽气了。考到二级，那个龙明显就能咬死人了，到了三级，那个龙都会飞了，杀伤力也更强了。

　　总之，考CFA就是一个屠龙记。只有掌握正确的方式方法，才能用最短的时间通过考试。

　　选择CFA培训机构重要参考因素如下：是否是CFA协会规范备考机构；培训机构规模和服务质量；师资力量如何；通过率怎么样；能否在职业发展、持证、实习等方面给予帮助；结识更多高端人脉。

　　选择一家品牌的cfa培训机构还可以获得智能财经学习平台EP（Epiphany）、智能题库和答疑平台、考前押题密卷等“秘密武器”。

　　如果想参加cfa考试考场外得到机构的帮助，建议还是选择大的cfa培训机构，每年还会免费送考，提供场外帮助等。

　　另外考完cfa后，还能参加一些CFA俱乐部。cfa俱乐部活动主题有名家讲堂、精英沙龙、国际性论坛峰会等等，不但可以学习前沿金融知识，结识更多高端人脉。

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cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任