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英国G5大学毕业，从IT成功转型金融，答：CFA！

来源：高顿CFA 2020-04-15

　　英国G5大学毕业，从IT成功转型金融，答：CFA！

　　愿Christine同学能够顺利通过CFA三级。

　　学姐最近与CFA三级班班小王老师沟通时，得知了这么一位CFA三级学员。

　　这样的履历，是什么水平？反正在学姐脑海里，只浮现出两个字：学霸！

　　她就是我们高顿的学员Christine。目前，她在国内某头部公募基金的金融科技部，担任固收方向的智能算法研究员。

　　遇上这样的学霸，学姐的第一反应，当然就是去勾搭...不对，去抱大腿呀！于是，我就通过小王老师，认识了Christine，并与她进行了深入交流。

　　之前就听班班说Christine各方面都很优秀，工作以后也一直不断地提升自己。在与她聊天的过程中，更感觉到Christine同学完全没有学霸的高冷，而是充满着乐观开朗、谦逊有礼、亲切随和的气质。

　　我想，或许正是这样的状态，使她能够在考试中从容应对，翻过一座又一座大山。

　　以下是我和Christine同学的不完全专访记录。

　　一、考CFA的想法

　　我是个工科生，一开始对金融和CFA一无所知。我还在读研究生的时候，我室友和她男朋友都考过了CFA。后来我查了一下，才知道CFA是金融行业含金量较高的一张证书。但当时快要毕业了比较忙，就没考。

　　我15年参加工作，刚开始在一家公募基金的IT部，也就是码农（笑），后来觉得这个部门的发展晋升空间太小了，所以就想多做点事情，想去到跟金融结合的核心部门和岗位。所以就打算考CFA。毕竟CFA最成体系嘛，考过以后应该会对金融有个比较全面的了解。

　　我16年6月考过了一级，17年6月考过了二级，今年6月刚参加了三级考试。目前在的金融科技部要求的也是复合型人才，领导也希望我们去考一些证书，所以周围有很多同事也在考CFA。总的来说，考CFA的目的就是希望能接触到更多的业务，做更多的事，也能获得更多机会嘛！

　　比较明显的是自己在职场上的角色转化，本来技能相对单一，就是IT，但是现在是智能算法研究员，相当于一个金融+IT的复合型岗位，边界更宽了，接触到的东西更多了，自己的机会也就更大。

　　另外，我觉得学过CFA以后，自己接受新事物，学东西的速度越来越快了。学习的目的在于应用嘛，如果新学到的东西能和自己原来所从事的领域结合，那也能更好地发挥自己的特长。

　　二、关于CFA的学习心得

　　因为我刚开始也没有金融背景，我觉得在这几年学习里面，报班对我的帮助还是挺大的。

　　我报的是网课。授课老师起到的引导作用很关键，整个课程脉络非常清晰，重点考点都能很清晰的抓取到，能够帮助我理解。还有一些课程回顾也能够让我更有效率地复习。如果我一个人学，说不定会遇到很多难题。

　　另外，有些知识点课上似乎听懂了，但是实际上还是没明白，这时候答疑系统作用就很大了。我每次提出的问题，很快就会有老师解答，而且非常细致。这样让我心里比较踏实，也能更好地往下学。

　　班班也会帮我制定学习计划，还会时不时地问我进度，起到了督促的作用。有时候一个人很难静下心学，可能干点别的时间很快就过去了，但是有人带，有人引导，这个感觉是完全不同的。正确的路永远是难走的，如果一路上都有人引导，就会顺利许多。

　　三、其实CFA一二三级给我的感觉很不一样。

　　一级最大的特点就是知识点非常散，理解和记忆很重要，而且要时不时地回顾之前学过的知识。一级的财报是非常重要的部分，从考试角度来说，它分值大，而且二三级也会有很多涉及，所以基础需要打好；从工作角度来说，财报也是金融行业的入门嘛，很多核心岗位都会用到财报的知识。

　　二级给我的感觉就像是在学理工科，公式很多，框架很清晰。二级权益部分是重点，衍生品部分比较难。我觉得学习二级的关键在于理解，因为变化很多，死记硬背公式效果不好，而且要让自己做到：从知识点快速反映到考点，也就是转化成自己的东西，这样考试才能比较得心应手。

　　三级上午的IPS比较难，这个一定要多练习，并且对照着答案寻找考点，多看几遍，自己多写几遍，感觉自然就有了。另外三级考验的是综合能力，所以我建议不要有押宝的侥幸心理，不要觉得有些东西不是重点就放弃了。我走出考场的时候听见很多考生说“这个知识点很偏，但是这次考到了好多”，所以我们在复习的时候要踏踏实实的，尽量不要留有盲点。

　　从学习计划上来说，我觉得deadline最好定到考前一个月，这样就有充分的时间缓冲。因为我工作平时也很忙，有时候会有很多事情挤进来，如果deadline定到考前几天，很有可能就来不及了。我复习了三轮，结果也是考前半个月才全部看完。

　　四、CFA对于职业&个人提升

　　其实我觉得最大的体会就是自己比以前更成熟了，哈哈

　　从职业上来说，首先第一关就是面试嘛，其实面试大家都会说自己优秀的点，我觉得CFA意味着更大的努力，更多的时间和更用心的学习，也能形成更好的专业素养，这可能就是我比别人优秀的地方；从业务角度讲，我现在的岗位属于复合型，我平时也会跟一些卖方机构交流，也能有更深入合作的机会。如果我啥都不懂，就完全聊不起来了。所以我觉得CFA不仅能帮助提升业务能力，也能提升职业的软实力。

　　从个人角度来讲，我觉得现在的学习能力和方法比以前进步了很多。对于陌生领域的学习都会包括“知道→理解→运用”的过程，CFA当时对我是个全新的东西，学了CFA以后我觉得自己学东西变快了，效率也提高了。

　　另外我觉得参加过CFA考试以后，我的抗压能力、情绪管理都得到了提升。应对考试越来越从容了，遇到其他困难也会不慌不忙。记得考三级的时候，当时工作非常忙，时间紧，考试难度也大，这就需要自我调节。一方面需要良好的学习能力，否则可能就学不完，另一方面对于心态和情绪也是一种锻炼，保持平静才能更好地学习。

　　与Christine沟通完，感觉受益匪浅。任何的成功都没有捷径，唯有踏踏实实的走好每一步，才能实现自我价值的提升。祝愿Christine同学能够顺利通过CFA三级，并且在未来的工作和生活中都能实现自己的目标与梦想。也希望所有考CFA的同学们都能顺利通过考试，获得更大的机遇与发展。

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