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2021年CFA IPS写作是什么

来源：高顿财经 2020-05-13

　　IPS全称：investment policy statement，只会出现在CFA三级考试当中。CFA的IPS主要是指根据客户的预期收益、风险承担能力、流动性需求、投资周期、税收因素以及其它个人投资约束建立的关于投资者的计划书，也可以理解为档案。根据这一计划书，结合可选择的投资产品，为投资者建立个性化的投资组合。

　　CFA三级IPS写作难在哪儿？

　　在CFA三级考测中,IPS的撰写所占的比重和篇幅大,对英文非母语的多数中国考生来说,也是比较陌生,很多同学因为没有经历过专业的训练,在这个部分失分较多导致CFA三级没有通过。

　　CFA三级考试区别于一级、二级,更多考察考生的投资组合的实际操作能力,CFA三级考试中加入的IPS写作考察模块即能迅速反应出考生的实操能力!

　　CFA Level III Morning session是essay写作和简答题,10题左右,其中大部分的分数分布在IPS(Investment Policy Statement)写作上(我脑子里又回响起了RRTTLLU的魔咒),Afternoon session和二级形式相同,但内容更偏重portfolio management.另外还包含了相当繁琐的GIPS.

　　CFA三级是完全的案例分析和实操论述,根据知识储备评估投资绩效,独立撰写IPS投资报告.评定投资组合的绩效标准、投资风险、基准误差和国际比较,分析组合期望收益和风险以判定组合及动态决策组合.

　　备考CFA三级攻略

　　CFA的备考攻略有很多个版本，但是一定不要去照搬照抄，找到适合自己的才是最重要的。

　　本人也是经历过CFA三级考试的，成绩还算不错。下面就讲一下我的备考方法。

　　首先是上午的考试。上午的考试过一遍教材就可以了，其余的时间要用在习题和past exam上。因为上午的考试的题目不同于一级二级的客观题，它是主观的essay questions。在回答问题的时候，很多考生都尽可量的写满。因为在文科生的思维里，只要写满总会有一点会扣上题目。但是这样做往往是只做了两个答题就到时间了。所以，题答在点子上才是得分的关键。做past exam就可以让你清楚的认识到出卷老师想要的答案是什么。

　　其次是下午的考试和二级差不多，难度有所下降，考试的内容确是不同的。建议把课后习题和NOTES看两遍，基本就可以了。

　　学姐在这里还要多说一句，尽量长时间备考，合理的做出自己的计划，最后三周拿出来冲刺。凡事都需要细心和耐心，加油，你会成功的！

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任