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考CFA过了要怎么持证？CFA持证申请流程是什么？

来源：高顿网校 2020-12-01

考CFA过了之后想要持证要先满足CFA持证的申请条件，满足CFA持证申请条件后才可以向CFA协会提出持证申请。

一、CFA持证申请条件有哪些？

CFA持证申请条件为：

1、依次通过三个级别的考试；

CFA考试由三个级别组成，通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可以无限次参加每一个级别的考试。

2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验（相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累）；

CFA持证资格申请要求工作经验需要涉及到：

评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动。

从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信；

两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员（regular member）和申请人的主管（supervisor），二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。

4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格（membership）；

5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

二、CFA持证申请流程是什么？

StepOne

进入CFA协会官网：

登录你的账号后，点击菜单栏中的Membership–BecomeaMember，申请成为CFA的RegularMember

StepTwo

进入申请页面，一共有六项信息需要大家去完成：

1.个人信息填写

分别为：姓名、地址、联系电话和备用邮箱地址，并打勾确认以上信息正确。

2.选择协会

协会这里大家可以选择CFAChina或者各个CFAChina分会。请大家注意，每年我们都可以改变所属分会，在一年一度缴纳年费的时候，既可以选择原先的分舵，也可以“投奔”新分会。

3.填写教育背景

大家把需要填写的教育背景依次填写上，可增加多个教育背景。

4.金融相关工作经验

可添加多段金融相关工作经验，每一段工作经验中，协会将要求填写每日工作时长和有百分之多少的工作内容和金融相关，填写完后会自动计算出工作小时数和月份数，并且最终会自动计算出所有相关工作经验的总时长。

根据最新的CFA持证要求，仅需累积4000小时或者36个月的金融相关工作经验即可。

5.专业人士推荐

CFA持证需要金融专业人士的推荐。如果你的推荐人中有一位是CFA激活的持证人（今年年费已缴纳的才是激活持证人），那你只需要两位推荐人即可；如果是非CFA激活的持证人，那就需要三位金融专业人士的推荐。

在推荐中，需要填写推荐人的相关信息，请大家特别注意邮件的填写，推荐人后期会收到邮件的确认。

6.确认持证申请

在这里，请大家仔细阅读CFA协会的宣誓，庄严地申请成为一位持证人！

完成所有持证步骤后，你会来到这个成功画面，并且会收到对应的邮件：

StepThree

记得和你的推荐人说明，让他们查收CFA协会的邮件，并且确认推荐你成为CFA持证人：

推荐确认成功后，如果推荐人是CFA持证人，会显示页面：

到此为止，你所有的持证步骤就完成啦，请静静等待CFA协会的审核，审核通过后，会收到交小钱钱的要求，正式成为CFA持证人，坐等CFA持证晚宴和中英文证书啦！

以上就是【考CFA过了要怎么持证】的全部解答，如果想要学习更多关于【CFA考试】的知识，欢迎大家前往高顿CFA频道了解！

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cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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高顿CFA研究院主任