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通过三级，如何成为CFA持证人？保姆级教程

来源：高顿网校 2021-02-18

三级成绩发布后，又一批持证人即将诞生！有很多小伙伴累积了足够多的工作经验后，开始研究CFA的持证事宜，这里高顿君为大家双手奉上一份保姆级的持证攻略。

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⭐STEP ONE

✔进入CFA协会官网：

https://www.cfainstitute.org/

登录你的账号后，点击菜单栏中的Membership—Become a Member，申请成为CFA的Regular Member.

⭐STEP TWO

✔进入申请页面，一共有六项信息需要大家去完成：

1. 个人信息填写

分别为：姓名、地址、联系电话和备用邮箱地址，并打勾确认以上信息正确。

2. 选择协会

协会这里大家可以选择CFA China或者各个CFA China分舵。请大家注意，每年我们都可以改变所属分舵，在一年一度缴纳年费的时候，既可以选择原先的分舵，也可以“投奔”新分舵。

3. 填写教育背景

大家把需要填写的教育背景依次填写上，可增加多个教育背景。

4. 金融相关工作经验

申请持证需要最少在36个月内获得至少4000小时的相关工作经验。

工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。

可添加多段金融相关工作经验，每一段工作经验中，协会将要求填写每日工作时长和有百分之多少的工作内容和金融相关，填写完后会自动计算出工作小时数和月份数，并且最终会自动计算出所有相关工作经验的总时长。

5.拥有两位或三位推荐人

申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人。

如果你的推荐人中有一位是入CFA持证人地方协会的有效会员身份，那你只需要两位推荐人即可；非此情况，那就需要提供三位推荐人的信息。

在推荐中，需要填写推荐人的相关信息，请大家特别注意邮件的填写，推荐人后期会收到邮件的确认。

6. 确认持证申请

在这里，请大家仔细阅读CFA协会的宣誓，庄严地申请成为一位持证人！

完成所有持证步骤后，你会来到这个成功画面，并且会收到对应的邮件：

⭐STEP THREE

记得和你的推荐人说明，让他们查收CFA协会的邮件，并且确认推荐你成为CFA持证人：

推荐确认成功后，如果推荐人是CFA持证人，会显示页面：

到此为止，你所有的持证步骤就完成啦~

请静静等待CFA协会的审核，审核通过后，会收到交会费的要求，正式成为CFA持证人，坐等CFA持证晚宴和中英文证书啦！

<知识分享>

⭐CFA三级

Ethical and Professional Standards
框架图

愿我们都有光明的未来，备考CFA，高顿君与你一路同行。

以上就是【通过三级，如何成为CFA持证人？】的全部内容，如果想要学习更多关于CFA的知识，欢迎大家前往高顿教育官方网站！

延伸阅读

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任