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财务顾问是什么岗位？能贡献什么价值？

来源：高顿网校 2021-03-04

财务顾问是什么岗位？能贡献什么价值？跟着高顿君一起认识金融行业的财务顾问这个职位。

FA是英文（finance advisor ）的缩写，中文意思：理财顾问。是利用自己的专业理财知识提供理财规划方面服务的专业人士。

一、FA财务顾问工作职责如下：

1、负责开拓风险投资、私募股权投资、上市、收购并购、重大资产重组等方面的业务；

2、在投资的各个阶段起着领导者的作用，具体工作包括项目挖掘、谈判;交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等；

3、负责项目的整体执行，包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制；

4、投资银行业务(私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等)的客户开发和客户关系维持；

5、协助负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划协助完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

6、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；

7、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率；

8、完成领导交办其它的工作内容。

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二、FA财务顾问岗位意义如下：

财务顾问协调的具有很强的必要性，通常在一单交易中必须有这样的角色。并购重组是件系统的工程，财务顾问作为项目总协调人，负责将客户的商业意图形成方案，同时协调各个其他中介机构，包括律师、审计师、评估师及财经公关等来共同执行方案。

说简单点，财务顾问特别像古时候大户人家的管家，起到承上启下的作用。既能听懂主人的想法和要求，又能跟下面各个分工的仆人进行任务交代和安排，实现整个大家族的和谐运营。对于客户而言，让商业目的直接转化成对律师、会计师的具体工作指令显然不现实，有了财务顾问这个角色，一切迎刃而解。

三、FA财务顾问岗位要求如下：

1、金融投资、经济相关专业本科以上学历；

2、至少3年以上从事投资银行、互联网公司、融资租赁、投资咨询、财务分析相关行业工作经验；

3、熟悉国内外金融政策、法规;在政府、投资机构、证券及中介机构有广泛的人脉资源；

4、具有良好的沟通、协调能力，具有缜密的思维，喜欢挑战性工作；

5、具有注册会计师或中、高级会计职称从业证书等金融财会相关的证书；

6、英文熟练，口语流利。

四、FA能贡献的价值如下：

（1）梳理商业故事，提炼投资亮点

（2）帮助创始人完成融资，这里面又包含但不限于：

a. 帮助创始人打磨BP及商业逻辑，提升与投资人沟通的效率

b. 协助创始人对接投资机构，提升项目曝光度

c. 协助创始人理解专业投资条款，避开投资中出现的问题

d. 协助交易双方完成交易涉及的各项流程

财务顾问是一种金融顾问行业，为有需要的客户提供理财服务，包括为法人、自然人、地区政府、行业进行分析，提供财务报告和决策建议，为企业投融资、收购兼并和股份制改造、公司资产重组、管理机构的策划、公司上市前的财务安排、上市公司的财务重组等提供专业的金融服务。从投融资角度分析，FA的价值主要体现在：专业的FA可以提供有针对性的服务。FA了解主流投资机构的口味与风格，可以实现最优匹配；以自身的信誉做背书，企业能够接触到投资机构决策层；引荐几家不同的投资机构，有利于交易条件谈判；同时，以FA出面来撮合交易，可以在很大程度上避免销售过度的形象，有利于融资成功。

【高顿教育】

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以上就是【财务顾问是什么岗位？能贡献什么价值？】的全部解答，如果想要学习更多关于CFA的知识，欢迎大家前往高顿教育官方网站！

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高顿CFA研究院主任