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CFA持证申请时一定要注意这些事项！

来源：高顿网校 2021-03-02

自从前段时间，2020年12月CFA三级考试出成绩后，顺利通过考试的小伙伴们也开始陆陆续续准备持证。基本的CFA持证规定，在我们之前发文中已经有详细介绍。在这里，我们重点沟通CFA证书到手过程的两个重要的细节问题。

一、如何判断成功持证；

二、如何使用英文填写中国地址，以便提高收到纸质证书的成功率。

Part 1：如何判断成功持证？

持证过程并不神秘，主要包括三个步骤：

一、申请持证的三级通过者，使用英文，在协会网站填写个人信息，重点是详细描述个人工作履历，这就是协会判断是否可以持证的核心，一定认真书写。此外，还需要找到推荐人（sponsor）帮忙推荐。

二、推荐人完成信息填写后，一切准备就绪，全部信息提交至协会。根据这些信息，协会全面审核申请人是否适合持证。

三、协会经审核，判定该申请人信息符合CFA持证人标准后，会进入付款环节。申请人缴纳费用后，即成为光荣的金融专业人才：CFA持证人。

在此，我们需要澄清一个重要的事实：持证的标志是CFA协会网站上可以体现出持证，而非纸质证书送达。

具体而言，缴纳费用后，在CFA协会网站，登录个人账户，可以在右上角看到My account。点击进入，可以看到下图：

点击红框的Membership项，如果持证，即可看到下图：这里明确显示了持证人类型（如这里的regular member）、持证到期时间、是否加入分会，以及加入哪个分会等信息。

这样的信息，就是持证成功的标志。

Part 2：如何使用英文填写中国地址，以便提高收到纸质证书的成功率？

经过了3次考试的洗礼，持证完成后，我们仍旧希望能拿到属于自己的纸质证书。对于绝大多数申请人来说，这就像毕业证，也算是自己人生中努力奋斗的印记。

寄送地址，协会只允许使用英文。但是，由于用英文地址表达中文地名的局限性，过去有不少的小伙伴，都出现了纸质证书寄送丢失的问题。

在申请成功持证后，如果经过了五六个月，仍旧未能收到纸质证书，纵然可以跟协会邮件联系，要求重新寄送。但这样做，一来反复拉锯挺折腾，二来又将面临过往的窘状。换而言之，我们无论如何都难以规避英文表达中文地名这个难题。

根据过往经验，我们的建议是：多数地名不要意译，尽量采用拼音。

比如，花园路，最安全的写法是Huayuan Lu，而非Huayuan Road或者Garden Road。换而言之，对于没有常用英文表达的地名，全部用拼音最安全。

当然，如果有广泛使用的英文表达，比如中信银行叫做CITIC Bank，汇丰银行叫做HSBC Bank，直接使用就行。

祝大家CFA持证顺利！

文章来源：高顿，更多CFA资讯【请关注高顿CFA官网】若需引用或转载请保留此处信息，未加入此版权信息，盗版者将追究法律责任！

延伸阅读

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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高顿CFA研究院主任