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cfa持证需要的工作经历怎么提供？该如何申请？

来源：未知 2021-07-05

cfa持证需要的工作经历怎么提供？该如何申请？CFA在报考和申请时都提到过证书是需要一定的工作经验的，只有符合条件经过申请后才可以获取CFA证书。那么有哪些工作经验是被协会认可的呢？该如何申请呢？下面就和高顿小编一起来看看吧。

一、CFA申请条件

申请CFA持证，需要符合如下4个条件

1.依次通过CFA三个级别的考试。

2.签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》

3.申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，（什么是被认可的工作经历？后文会详细描述）。

4.申请并加入所在地分会并成为CFA正式会员（Regular Membership）。

二、CFA协会认可的工作经验

在通过CFA三个级别考试后，申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，，不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的工作经验，都是被认可的。

被认可的工作经验有哪些

工作经验需要涉及到：

a.评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

b.从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

c.监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

三、CFA证书申请流程

1.登录CFA协会网站

http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，输入用户名和密码：

2.选择“Manage Member and Society Applications”：

3.选择“New CFA Regular Application”：

4.填写相关信息：

第一步：填写个人信息；

第二步：填写联系地址，将来证书寄送和协会会刊寄送都是发至这个地址；

第三步：填写教育背景；

第四步：填写工作经历，最主要要求有48个月的工作经验，而且50%以上的工作时间是在投资方面；

第五步：CFA分会选择，中国主要是选CFA China如果长期在国外也可以选择当地的分会，地区分会不定期组织一些会员活动；

第六步：填写推荐人，推荐人的姓名及邮箱，并点击Send Email。你选择的推荐人将收到邮件，帮你填写工作背景，完成推荐。

5.CFA协会对推荐人的要求如下：你需要3个专业人士为你推荐。你的推荐人里面如果有正式会员的话，2个人也可以。如果你的推荐人里面有你的上司的话那更好;

6.推荐人都帮你完成推荐信息填写之后，最后还需要申请人登陆，点击一下提交，以完成全部的申请过程；

7.审核时间，协会上公布的时间是several weeks，具体几周没有公布，一般会在1-3周内完成审核；

8.完成申请之后，在协会缴纳会员费，即可成为CFA协会的正式会员。

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延伸阅读

以上就是【cfa持证需要的工作经历怎么提供？该如何申请？】的全部内容，如果你想学习更多CFA相关知识，欢迎大家前往高顿教育官网CFA频道！在这里，你可以学习更多精品课程，练习更多重点试题，了解更多最新考试动态。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任