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CFA持证需要的工作经历怎么提供？

来源：高顿网校 2021-10-09

在成为CFA持证人的过程，除过通过CFA三级考试，还需要一些其他条件。例如持证所需要的工作经验，但是CFA持证需要的工作经历怎么提供？高顿学姐给大家讲一下，希望可以帮助大家。

如何成为CFA持证人？

1、依次通过三个CFA考试级别的考试；
2、具有CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验要求是在36个月内获得至少工作4,000小时以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。
工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。
3、申请成为CFA及所在协会的会员资格。

工作经验需要包括：

1、评估或应用财务、经济或统计数据，为投资运营提供决策；涉及证券或类似投资工作(如股票、债券、抵押贷款及其衍生品的公开上市和私募；基于有价值商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和商品、多元化投资组合、证券组合等。

2、从事或参与投资产品的设计，为其提供专业、有价值的信息，直接参与投资决策过程或为投资决策过程及其他相关工作提供支持。

3、监督、管理或指导；或直接或间接进行经营性投资活动。

投资活动的咨询和教学指导。职位名称本身并不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是因为日常工作中涉及的职务内容，有50%以上必须与投资决策相关，才能被认可。

职位名称本身并不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是因为日常工作中涉及的职务内容，有50%以上必须与投资相关，才能被认可。如果你从事的工作不在举例说明的岗位上，但工作涉及的职务内容与投资相关，你也可以向CFA协会提供详细的工作经验，这也是会被认可的。

如何描述工作经历：

A.提交协会批准的职称；

B.除了工作岗位，还需要提交具体的工作细节；

C.提交每个协会批准的职位需要明确申请人的职责范围；

D.申请人需要保留一份申请材料的副本，以便在提交给协会之前及时更新！

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延伸阅读

以上就是【CFA持证需要的工作经历怎么提供？】的全部内容，如果你想学习更多CFA相关知识，欢迎大家前往高顿教育官网CFA频道！在这里，你可以学习更多精品课程，练习更多重点试题，了解更多最新考试动态。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任