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如何成为CFA考试持证人？

来源：高顿网校 2021-11-03

CFA持证人(CFA Charterholder)是投资管理从业人员高职业水平、道德水准的有力证明,是金融界卓越专业成就的象征；CFA资格强调并遵循极其严格的职业操守和道德准则.世界主要发达国家的相关行业都将CFA作为衡量金融行业人员操守是否高水平的标准.包括中国在内的投资界专业人士,越来越认识到该资格在职业诚信认证中的价值。既然已经通过了CFA三级考试，是不是代表已经可以成为CFA持证人？答案是并不是，通过了CFA三级考试并不能直接默认成为CFA持证人，还需要满足CFA持证人的条件，提交申请才能成为CFA持证人。

成为CFA持证人的条件是什么？

1、依次通过CFA三个级别的考试；

2、具备符合要求的工作经验：申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。

3、拥有两位或三位推荐人；（申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人）。

如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

满足以上条件之后，在CFA官网进行CFA持证人申请才能成为CFA持证人。除此之外，想要保持自己CFA持证人的身份必须每年按时缴纳会费。

CFA会费解释说明：

美国总部会员标准年费：275美元；

已退休状态会员年费为：100美元；

分会的会员费数额略有差别（目前北京分会会费为75美元）。

比如说，你申请北京分会CFA Beijing的会员,总共需要缴纳275+75=350美元的会费。且一旦缴纳会费，不允许退款。

CFA证书接收

关于证书接收，有两种选择方式：

1.可以参加CFA协会举办的持证人授证大会，在活动上领取您的CFA证书，一般在年末的时候上海和北京、深圳都会举办一场。

2.如果没有参加授证大会，那么CFA协会会将证书直接邮寄到您的联系地址。

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延伸阅读

以上就是【如何成为CFA考试持证人？】的全部内容，如果你想学习更多CFA相关知识，欢迎大家前往高顿教育官网CFA频道！在这里，你可以学习更多精品课程，练习更多重点试题，了解更多最新考试动态。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任