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上海cfa申请条件有哪些？上海申请cfa要不要交钱？

来源：高顿教育 2022-01-10

上海cfa申请条件有哪些？在上海申请cfa证书需要满足工作、通过考试等条件，有同学咨询上海cfa申请条件有哪些？上海申请cfa要不要交钱？以下将进行详细解答。

上海CFA申请条件有哪些？

1、通过CFA三个等级的考试

CFA考试共包含三个等级，考生需要完成CFA三个等级的考试，才能取得CFA证书申请的条件之一，CFA协会要求考生：按照CFA一级、二级到三级的考试顺序完成考试，并且只有在完成上一等级的考试后6个月，才能报名下一等级的考试。

2、取得合格的工作经验

CFA协会要求考生需要取得要求的工作经验，包括：

（1）从事与投资分析有关的工作岗位；

（2）在36个月内，获得不少于4000个小时的工作经验。

考生可以通过兼职、全职或者远程工作安排获得要求的工作经验，且考生在CFA前期、中期获得后期取得的工作经验，均符合要求。

3、提交2-3封的推荐信

考生需要寻找不少于2位推荐人为自己写推荐信，在推荐信中，推荐人需要对考生的工作经验和职业性格进行评价。

注意考生寻找的推荐人有以下要求：

（1）如果考生寻找到2位推荐人

要求2位推荐人中一位要满足：为考生申请的当地协会活跃的正式会员。

（2）如果考生寻找到3位推荐人

不强制要求推荐人具有当地协会的正式会员身份。

4、申请成为特许持有者

考生在取得上述的资格之后，还需要向CFA协会提交成为特许持有者的申请，如果协会通过考生提交的申请，则代表考生可以取得CFA证书，也就是成为一名CFA持证人。
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上海申请CFA要不要交钱？

在上海申请CFA证书是不要交钱的，只要考生具备上述的资格，即可向CFA协会提交持有CFA证书的申请。

但是需要注意的是，考生在加入CFA协会，成为CFA协会的正式会员之后，是需要缴纳会费的：

加入CFA协会的会费为每年275美元，如果考生加入地方性CFA协会，缴纳的会费需依照当地协会的规定。

首次加入CFA协会的会员需要缴纳的会费，根据其决定加入的月份有所差异，具体可以参照：

图源：CFA协会官网

提交CFA申请后需要审核多久？有什么通知？

CFA协会在官网中声明，将在30个工作日内完成普通会员的申请，在审核完成后，考生将会收到由CFA协会发送的一封电子邮件，通知考生提交的申请已经审核通过。

考生提交的CFA申请通常有以下状态：

未完成：已经开始申请但是未提交

等待参考：已经提交申请，但是CFA协会未收到推荐信；

审核中：CFA协会对考生的持证资质进行评估；

已批准：提交的CFA会员申请已经获得批准；

未获批准：CFA协会已经完成对考生申请的审核，但是评价结果为考生不具备会员资格；

撤回：考生提交的申请已经从审核中撤回。

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延伸阅读

以上就是【上海cfa申请条件有哪些？上海申请cfa要不要交钱？】的全部内容，如果你想学习更多CFA相关知识，欢迎大家前往高顿教育官网CFA频道！在这里，你可以学习更多精品课程，练习更多重点试题，了解更多最新考试动态。

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cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任