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金融分析师考试内容有哪些？需要掌握那些内容？

来源：高顿网校 2022-03-09

金融分析师考试内容有哪些？需要掌握那些内容？金融分析师的考试内容包括十科内容：经济学（宏观经济学、微观经济学、国际金融、国际贸易）、定量分析、国际金融市场与投资工具、另类投资、股权资本评估、固定收益投资分析、财务分析、公司理财、投资组合管理、金融衍生工具、职业道德与操守。金融分析师三级考试，会根据每个等级考察目的进行十个科目内容的考察。

基本上可以被分为四个部分：

第一部分：道德与专业准则；

第二部分：投资工具包括定量方法、经济学、财务报表分析、企业发行人；

第三部分：资产类别包括权益投资、固定收益、衍生品、另类投资；

第四部分：投资组合管理与财富规划。

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十个科目的详细介绍：

一、道德与专业准则（Ethical and Professional Standards）

该科目的重点是道德、有关道德行为的挑战，以及道德和专业水平在投资行业中的影响。考生可以学习掌握支持进行道德决策的一套框架，并检验CFA Institute道德操守与专业行为准则（Code of Ethics and Standards of Professional Conduct）、全球投资业绩标准（Global Investment Performance Standards）。

二、定量方法（Quantitative Methods）

该科目主要学习财务分析和投资决策中使用的定量概念和技术。学习内容中提出了用于传达重要数据属性（例如集中趋势、位置和离散度）的描述性统计，介绍了收益分布的特征，还有概率论及其在量化投资决策风险中的应用。

三、经济学（Economics）

该科目内容介绍了对个人消费者和企业的供求基本概念的分析，涵盖公司运营所在的各种市场结构以及宏观经济概念和原则，包括总产出和总收入的测量、总需求与总供给分析、以及经济增长因素分析，最后介绍了商业周期及其对经济活动的影响。

四、财务报表分析（Financial Statement Analysis）

（2020年考试教材中使用名称为财务报告与分析）

该科目对财务报告的流程和财务报告管理制度进行了详尽阐述，重点强调基本财务报表以及不同的核算方法如何影响这些报表和分析，涵盖了主要财务报表以及进行财务报表分析的基本框架。

五、企业发行人(Corporate Issuers)

（2020年考试教材中使用名称为公司金融）

该科目介绍了公司治理、投资和融资决策，概述了公司治理以及理解和分析公司治理和利益相关者管理的大框架，强调了环境和社会因素对投资的影响逐渐增加，介绍了公司如何利用金融杠杆和营运资金来满足短期运营需求。

六、权益投资（Equity Investments）

该科目主要学习权益投资、证券市场和指数的特性，解释如何用基本的权益估值模型分析行业、企业和权益性证券，以及了解全球股票对于实现长期增长和多元化目标的重要性。

七、固定收益（Fixed Income）

该科目解释了如何描述固定收益证券及其市场、收益率衡量指标、风险因素以及估值衡量指标和驱动因素。此外，还涵盖了收益率计算、固定收益证券估值、资产证券化、债券收益和风险的基本法则以及信用分析的基本原则等知识点。

八、衍生品（Derivatives）

该科目构建了理解基本衍生品和衍生品市场的概念框架，介绍了远期承诺（例如远期、期货、掉期、或有索取权）的基本特征和估值概念，最后是学习套利，一个将衍生品定价与标的资产价格联系起来的关键概念。

九、另类投资（Alternative Investments）

该科目探讨了另类投资，包括对冲基金、私募股权、房地产、大宗商品和基础设施，涵盖了利用另类投资来实现多元化和高回报的学习内容。此外，还阐述了各种另类投资及其共同特征的含义。

十、投资组合管理与财富规划（Ethical and Professional Standards）

该科目重点学习投资组合和风险管理的基础知识，包括投资回报和风险衡量、以及投资组合规划和构建。深入探究了个人与机构投资者的需求以及一系列可行的投资解决方案，通过资本资产定价模型来识别投资组合中的最小风险。

延伸阅读

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cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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高顿CFA研究院主任