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【陈老师分享】CFA在券商，投行眼里究竟是怎样的？

来源：高顿教育 2022-04-20

最近学姐有在微博上看到一个学员帖，大致就是一个非金融专业学生提问CFA证书在券商，投行眼里是怎样的存在？

图源：知乎网络

这个问题学姐学姐觉得问的很好，特邀请了高顿CFA学员都爱的陈一磊师来帮大家解答疑惑。

陈老师说自己还是很有发言权的，完美契合题主问题的背景。

CFA人都是“书呆子”类型的选手?

下面是陈老师的回答：

我本人学生时代及毕业后在中金、美林等大型券商做过一段时间，同时又在CFA教育行业应该算是教父级的角色。另外，在十余年的教学过程中，接触过太多券商投行中人来学习CFA的，也接触很多目标明确想要转型券商投行的考生。

图源：高顿图库

CFA持证人或者候选人在投行券商眼中其实是一个神奇的“综合体”。话不多说，直接上图解释：

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首先，在投行券商眼中，CFA持证人或候选人应当是“有一定自我要求的人”。

道理其实很简单，一个天天想躺平的人哪会动脑筋去想CFA的事情，毕竟学习是反人性的。CFA不是请客吃饭，一级到三级需要付出一定的时间成本和精力成本，背后的机会成本同样不容小觑。

其实啦，这件事情也很容易理解，有些人为了身材可以天天吃草，有些人为了女神可以天天健身，现在有人为了未来可以天天硬怼CFA，这肯定算得上对自己的要求不低了吧。

图源网络

其次，在投行券商眼中，CFA持证人或候选人应当是“有一定学习能力的人”。

CFA的学习之旅是有一定挑战性的，无论是自学还是跟着老师学，能够三个级别一路走下来到成为令人羡慕的持证人，学习能力是毋庸置疑的。

CFA知识体系既广且深：广在涉及金融领域的方方面面，从传统经典理论到最新金融科技前言都需要我们掌握；深在三个级别层次递进，从应试理论逐渐契合金融实操，真正将全方位的金融知识学懂会用。

相信上面两个标签大家应该不会有什么异议，但是很多人会有这个问题：投行券商会不会认为那些CFA持证人或候选人都是“书呆子”类型的选手啊，一上手接触实务工作就没有优势了呢？

事实完全不是这样的！

CFA可以帮你赢职业生涯这场赛跑

在这里我想给大家说一个我在教学过程中的真实故事。

这个学员是我两年前面授班上的一个学员，我对他的印象特别深，因为每次上课他总是坐在第一排，课上课下经常与我互动。

他本人是在一家中型券商里面做清算类的后台岗位，想通过CFA证书看看是否有转型前台的可能。

在一次的聊天中，他问了我这样一个问题，

现在学的理论上的东西怎么样让公司的领导能够更认可他，认为他能够迅速上手前台实际运作中的工作？

我的回答是这样的：

如果把职业生涯比作一场赛跑，那么CFA的作用可以被概括为两个：一个是使你的起跑线尽量和那些985、211的科班出身的人拉齐，二是让你的起跑速度更快。通过CFA的学习，能够在最短时间里面补上金融专业的理论知识；通过CFA的学习，能够比同龄人更快的上手实务操作。

写在最后：

CFA的学习，不是职业技能学校的补习，当然不会传授机械化的所谓实操过程。包括投行、券商等金融机构在内的人才需求方，会高度认可CFA持证人或候选人的学习能力、实操上手的能力，因为这些人拥有金融思维，这才是最为宝贵的。

延伸阅读

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cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任