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成为CFA持证人需要满足的工作经验及申请方式详解

来源：高顿教育 2022-05-17

不管是CFA考试报名还是最后的认证都提到了工作经验，CFA协会要求考生要有4000小时的工作经验，那什么样的工作经验才能被认可呢？小编给你说说！

一、证书申请条件

申请CFA证书的先决条件是通过CFA三级并有四年与投资类有关的经验和2-3名推荐人。以上3个条件全部满足后即可到CFA协会官网上申请证书。

二、协会认可的工作经验有哪些？

本协会专注于工作职责范围，公司规模或职位高低均无关紧要，而是您的工作是否包括直接参与投资决策过程或支持投资决策过程的相关任务。简单地讲，如果您做的是用经济，统计或者财务数据来分析投资，研究投资，决策投资或者管理投资，那么这就是CFA协会公认的工作经验。具有3类公认的工作经验:（1）有关投资决策方面的工作;（2）讲授有关投资方面的知识;（3）开发有助于投资决策的产品。至少有48个月的全职工作经验和以上内容。一般而言，在描述工作经验的时候必须尽量强调投资决策(investment decision)。如果你有多份工作经验，不必将每份工作经验写下来，只要填上里面与本协会批准的工作经验有很高关联的内容即可。如果您的工作背景不是特别符合要求，那么就尽可能地多写一些工作经验，避免其中有某一种经验得不到承认。

三、考试前的工作经验可以吗？

通过CFA三级考试之后，申请加入CFA持证人所需的四年(48个月)公认专业工作经验。无论在CFA考试之前、期间或之后所累积的工作经验。

如何描述你的工作经验：

a．呈报经协会批准的工作岗位名称；

b．除了工作职位之外，还应提交其职责的具体任务细节；

c．所提交协会承认的每一个工作职位上，均须注明申请者的职权范围；

d.申请者需留存申请材料备份，使其在向协会提交申请材料之前能够及时更新！

预祝大家早日通过CFA三级证书，拿到属于自己的那本CFA证书。

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以上就是【成为CFA持证人需要满足的工作经验及申请方式详解】的全部内容，想要了解更多关于CFA相关政策，请访问高顿CFA频道；下面小编还为各位同学整理了CFA证书有哪些免考政策？2022年CFA考试时间是怎么安排的？的相关阅读，请点击查看；

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任