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高顿CFA校友活动：2022新能源汽车、房地产将何去何从？

来源：高顿教育 2022-05-26

回首过去一年，在后疫情时代，全球各行各业都面临着不小的挑战。

中国汽车行业也很难独善其身，接连遭遇缺芯以及原材料价格上涨带来的供应链危机。但即便如此，中国车市依旧展现了极强的韧性。

据中国汽车工业协会预计，2021年全年中国汽车总销量将达2610万辆，同比增长3.1%。这其中，新能源汽车的销量有望突破340万辆，同比增长160%，创造了历史。时至今日，中国已经成为全球最大的新能源汽车生产和销售市场。

2007年，比亚迪推出新世纪全球首款量产纯电动汽车F3e，拉开了中国新能源汽车发展的序幕，此后我国新能源汽车行业高速发展。传统造车企业、科技巨头争相涌入新能源汽车领域，新能源汽车产销持续增长，行业内部已经奠定了基本的竞争格局，头部效应凸显。

蔚来、小鹏、理想盘踞着造车新势力前三名，且去年年度交付量均迈进了9万辆大关。其中，小鹏汽车以全年交付98155辆的成绩取得第一，并且自2021年10月以来连续蝉联造车新势力单月交付冠军。蔚来和理想分居第二和第三名。以哪吒、威马、零跑为首的第二梯队则紧随其后。

随着新能源车市的高歌猛进，一些问题也引发了新思考。

- 新能源汽车的发展为啥如此迅猛？

- 行业未来的发展方向与投资机会在哪？

- 造车新势力中谁会异军突起？

针对这些问题，我们高顿组织了一场线下分享活动，特邀国金证券单莞琪老师。

时间：2021年12月18日

主题：《行业分析之新能源汽车板块》

主讲人：单莞琪

单老师认为目前中国新能源汽车市场正处于供需放量的关键时刻。

供应端：传统车企、造车新势力、互联网巨头都有意愿参与到长期看三万亿美元的赛道，因而比较愿意投放资源，卡位行业关键节点。

需求端：新能源汽车的充电困难等痛点在加速改善，而驾驶体验则超过传统燃油车体验，因此消费者购买意愿也比较强烈。

资本端：投资人愿意在高成长行业倾斜资源，以享受行业成长的红利。

随后，大家结合主题展开了热烈讨论。

“蔚小理”孰优孰劣？

第六组的发言人是一位从事汽车行业的业内人士，他对“蔚小理”三家企业进行的全面的优劣分析。

他表示，理想是最早实现量产并且达到盈亏平衡点，但是模式相对落后，未来缺乏市场竞争力；小鹏注重车机系统和智能驾驶等技术研发，掌握核心竞争力，且良好的售价定位给予了它足够的用户群体；蔚来则注重用户体验感和基础建设，但是成本过于高昂。此外，他还对在未来发展的道路上的小米汽车等充满期待。

前期靠政策，后面靠什么？

第三组的发言人表示新能源汽车的驱动因素，在前期主要为政策驱动，但由于当下，政策补贴取消，驱动因素转向消费驱动。

因此，企业能否提高利润，主要是看车商是否了解消费者，车是否能够吸引消费者（例如汽车是否具有的科技体验感），用户体验好不好，用户服务是否到位。

谁会脱颖而出？

第五组的发言人是一位来自券商的大咖，她的小组成员涉及各行各业，他们用不同行业的眼光给出了成本是造车新势力脱颖而出或者新能源汽车发展的关键，像磷酸铁锂电池，是存在行业的技术壁垒的，新能源汽车公司也能够造出这个东西，但是谁能够在这个东西上面获得最大的利润，就要看他是否能拿到最低成本的的造价。较低的成本可以有一个良性的获利。

至于谁会脱颖而出，各组各持己见，有说蔚来的、也有说小鹏的，另外哪吒也被提起，最近一轮融资，哪吒拿到了宁德时代、360的投资参与，使得哪吒上了很高一个台阶。在第二季度，哪吒销量也是达到了第二季度的第四名。

好了！上一期主题活动就分享到这！

接下来隆重推出，关于房地产行业的主题活动↓↓↓

《2022年的重点区域房产价格和房地产企业解读》

1月15日周六Vincent老师

将跟大家展望房地产！

地产股——昨日黄花或明日逆袭？

疫情下的全球房产表现

中国2022年各重点区域的房价分析REITS

真的是抵御通胀的好投资么？

想参加的，请提前报名喔，谢绝空降！

名额有限，高顿校友可带一位亲友参与。

关于主办方

高顿教育校友会之【花园坊投资研究小组】系列活动

花园坊投资小组由高顿校友、行业专家、学界专家组成，针对当下前沿的金融事件、经济趋势、投资动向开展讨论。

由搭建思想碰撞与交流的场景，多角度探索与发力，力求与校友一同提升思维的深度与广度。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任