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银行人员考取cfa证书对事业的发展有什么帮助？

来源：高顿教育 2022-08-30

银行是cfa持证人分布非常广的行业，考取cfa证书，对于银行人员的帮助非常非常大，所以很多人员趋之若鹜。不过很多人可能只看到了表面，不知道具体有什么帮助，只看到拿了cfa证书升职加薪，有了更好的发展了。接下来小编来介绍：银行人员考取cfa证书对事业的发展有什么帮助？

一、有助于判断客户信用资质情况

在拓展新客户的过程中，落实到具体客户，免不了要对客户的运营状况做一个具体的分析。

在cfa一级和二级中财务的知识点考察方向就是如何读懂财务报表，并在此基础上做出深入的分析。

二、有助于给客户营销银行其它增值服务

除了传统的流动资金贷款，银行普遍希望能够与客户加强合作，提高客户黏性。

比如说对于业务涉及大宗商品交易的客户，我们会关注客户需不需要做商品期货以达到套期保值的效果；对于想投资境外资产的客户，我们会设计一系列的结构安排，等等。

这就是考察大家综合理解产品的能力了，如果从CFA课程体系中来看，一二三级都会涉及Alternative Investments、Equity，Fixed Income，还有Derivatives这四类产品。如果我们对上述产品有比较深入的了解，在营销过程中就更能抓住主动权。

三、有助于行内沟通

银行的工作非常讲究个部门的配合，如果我们能多从兄弟部门的角度出发考虑问题，在体现个人专业性的同时，还能提升服务客户的水平。要了解各个部门，对金融有全面的了解一定是个好方法，而cfa考试一级就会对这些有一个初步的学习了。

四、晋升

在晋升方面，拥有这种含金量高的证书绝对会备受青睐，同等条件下，晋升的机会肯定会大许多。因为拿到看cfa证书，至少可以证明：

1、你有良好的英文素养；

2、你对金融知识有全面的了解；

3、你注重提高自身的修养。

目前虽然cfa证书不是银行晋升的硬指标，但是肯定能为职业道路的发展贡献力量。

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cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任