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CFA拿到证书需要工作经验吗？拿证流程是什么？

来源：高顿教育 2022-10-19

CFA拿到证书需要工作经验吗？拿证流程是什么？CFA特许金融分析师证书并不好拿，不仅需要通过三个级别的考试，还需要有相关的工作经验。成为CFA持证人需要哪些条件呢，拿证的流程是什么，我们一起来看看这些内容。

CFA持证人的相关问题

申请成为CFA持证人需要满足以下3个条件：

1、成功通过CFA一、二、三级的考试

2、具有在36个月内获得4000小时的投资决策相关工作经验；并提交业内推荐函、递交职业品行陈述

也就是说，所做的工作是直接关系到投资决策过程，或者用于产出为投资决策过程提供有益信息或者增值的工作结果（例如，工作必须涉及到对金融财务，经济，或者统计数据的评价或者运用，以作投资决策；监监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。

工作经验可通过全职工作，兼职工作，或者远程办公安排等方式获得，可在CFA考试之前取得，也可在考试完成过程中或者考试结束后积累。

3、有2个或者3个推荐人

申请人可优先考虑自己的直接主管为推荐人或其他推荐人，以说明和论证申请人对投资决策所承担的责任；推荐人会获邀就申请人工作经历和专业品质发表意见；申请人无法担任其推荐人。

如推荐人中有1人具有申请成为CFA持证人地方协会有效成员的资格，申请者提供2名推荐人资料便可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

3、申请成为CFA会员

CFA持证申请流程

1）提供详细资料包括联系方式、教育背景等。

2）提供合格工作经验，其中包括工作职责和投资决策之间关系的说明。

3）递交2-3名职业推荐人姓名及电子邮件地址。

4）选择参加CFA持证人地方协会（非强制）。参加地方协会就可以访问由全球投资专业人士构成的精英网络并获得当地专业资源。

5）证明所提供的信息无误。

6）提交申请。

高顿课程体系研发，高顿CFA系列课程授课团队积累十余年教研与课程设计经验，结合华人金融知识学习与CFA备考需求，研发出让学员知识学得会、题目做得对的专业课程体系，同时通过纵线强化”+"核心回顾"的无死角课程设置，实现每一位CFA考生的梦想!
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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任