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cfa证书取得条件是什么样的，cfa证书怎么申请？

来源：高顿教育 2023-05-18

　　我们都知道CFA是金融领域非常著名的证书，所以对于那些想更多地了解CFA的人来说，“CFA考试后的未来是什么？”这个问题的答案也很重要，所以让我们一起看看吧！同时，candy学姐将与您分享CFA注册条件！下面跟随学姐一起来看看吧~

　　1、CFA考试后有什么前途？

　　首先，CFA的职业发展和岗位

　　首先要知道，CFA全称CharteredFinancialanalyst在中国被称为“特许金融分析师”，是金融业投资领域的“王牌证书”，从事金融业相关工作，工作公司也非常高端，如投资银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、跨国银行等金融机构。

　　其次，虽然很多工作都在金融行业，但还是有区别的。实际岗位不同，工作也不同。在金融行业，岗位一般分为前台、中台和后台三部分。

　　例如，前台是指负责营销和服务的组织部门和人员，其职位是银行柜员、客户经理、证券经纪人等。

　　中间平台是指产品和服务的研发、产品和服务的定价和组合、组合管理、集中操作等，岗位为投资经理、基金经理、行业分析师、战略分析师、金融工程师、风险管理等。

　　背景是指企业的公共职能、财务管理、人力资源、资产管理、战略、合规、IT支持等的实施。岗位为人力资源、计划财务部、行政部门等。

　　而CFA的职业规划和岗位就是我们所说的中台部分，投资经理、金融工程师这些核心岗位。

　　最后，你需要知道的是，CFA考试培养了金融行业的人才。当然，工作和职业前景都是光明的，但这些职位的不足证明了CFA考试的前景有多好，或者实际的薪水是真的。

　　2，考上CFA的薪资待遇。

　　CFA含金量的体现，一方面体现在CFA的整体知识结构上，另一方面体现在企业的需求上，学到高大的知识，然后“脚踏实地”。两者的综合表现是CFA持有人的工资。

　　CFA是全球金融投资行业的“王牌证书”，我们可以全面看看国外和国内CFA持证人的工资待遇。

　　据统计，在金融业工作10年以上的人员中，持有CFA证书的人收入比没有CFA证书的人多24%，相差约20万美元。如果不考虑工作经验，持有CFA证书的人收入比没有CFA证书的人多56%，收入差距约18万美元。

　　但需要注意的是，金融业的薪酬待遇不仅由“证书”决定，还由个人能力、行业工作年限等因素决定。每个人的能力和资历都不一样，工资也会有很大的差距。

　　3、企业对CFA的需求

　　金融企业高薪招聘CFA人才，表明企业需求很大，目前金融业招聘，将明确写CFA证书，如银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、投资银行、外国公司等，将需要CFA证书作为必要条件或优先条件。

　　具体申请步骤如下：

　　1.与投资有关的工作经验

　　具有CFA协会认可的工作经验，至少在36个月内获得4000小时。

　　1)描述工作经验：

　　提交协会认可的工作名称；

　　除工作岗位外，还需提交所负责的具体工作细节；

　　各协会认可的工作岗位应当明确申请人的职责范围；

　　申请人需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交协会前及时更新！

　　2)提交工作经验申请材料前可参考：

　　自我工作经验能否得到协会的认可，即工作经验的自我评价

　　2.加入CFA协会，成为协会正式会员

　　正式会员（RegularMembership）与附属会员不同（affiliatemembership），正式会员是推荐的CFA考生，以申请成为CFACharterholder为目的。

　　4、成为CFA协会的正式会员必须满足：

　　1.在正规高校取得至少本科学历，或在社会上接受相当大的本科教育经历或工作经历；

　　2.通过CFA一级考试，或通过协会CFA自我测试标准；

　　3.在36个月内至少有4000小时与投资相关的工作经验(参见第一条)；

　　4.申请加入CFA分会，虽然CFA分会会员身份是自愿申请的，但协会强烈建议申请加入；

　　5.同意遵守并签署协会会员协议和职业道德声明(PCS)；

　　6.缴纳会员费：

　　会员标准年费为：275美元；

　　退休会员年费为：100美元；

　　一旦支付了CFA协会和分会的会员费，就不能退还或转让会员费。

　　5、宣誓遵守《职业道德规范和职业行为标准》

　　为保护CFA协会会员、指定和考试计划的完整性，CFA协会坚持道德规范和职业行为标准（标准和标准）、所有考试规则和规定以及CFA协会章程。

　　职业行为计划管理CFA协会的纪律程序，利用章程和程序规则调查指控，确定违规行为，实施制裁，对违规行为进行纪律处分和披露指导。

　　通过促进遵守CFA协会的职业道德和职业行为标准（全球投资专业人士的道德基准），保护投资者，保持市场诚信。这有助于CFA考试研究所及其成员、职称和考试项目的声誉和诚信。违反可能导致制裁，包括暂停或撤销个人成员资格和使用CFA考试规定的权利，或暂停或禁止CFA考试计划。

　　6、申请加入当地分会

　　CFA会员分为两类，正式会员（RegularMembership）与附属会员（Affiliatemembership），在申请成为CFACharterholder之前，首先要加入CFA协会，成为协会的正式会员。

　　这两种会员都需要2-3名推荐人，并支付275美元的年费。

　　工作经验描述样本

　　工作岗位列表样本

　　申请时应注意的清单

　　两种会员的区别在于，正式会员要求申请人至少有学士学位或专业水平，并通过CFA一级考试（或CIPM二级考试，或达到RBA荷兰考试或协会组织的职业标准考试的及格分数），并在36个月内至少有4000小时的工作经验。

　　附属会员只需申请当地分会并符合分会要求的工作年限。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任