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金融学cfa就业方向能求职哪些工作岗位？

来源：高顿教育 2023-06-14

　　参加CFA考试后到底能做些什么？最近有许多小伙伴问到学姐这个问题，今天学姐就来好好跟大家聊聊关于CFA那些事儿，一起来看看吧~

1、CFA就业方向是什么样的？

　　根据协会公开的数据，全球44%的CFA持证人从事投资分析师(行业研究员)的工作，23%的CFA持证人从事投资组合经理(基金经理)的工作，剩下的33%是财务顾问、会计师等其他岗位。

　　在中国，CFA持证人的就业分布相似，投资分析师(行业研究员)和投资组合经理(基金经理)的比例分别为43%和23%。

　　可以任职：投资组合经理(高级经理)、资深基金经理、战略分析师、基金经理、券商资深研究员、咨询公司合作伙伴、投资银行家、风险控制经理等。

　　1、Analyst(分析师)。

　　投资银行的Analyst(分析师)通常是为大学应届毕业生准备的2年program，刚毕业的大学生通常从现在开始。

　　既然叫分析师，工作内容无非就是一些数据分析、行业研究等工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel。、DCF、LBO等，然后交给associate进一步review和加工。

　　研究结束后，PPT应该用来呈现研究结果，所以PPT经常用于这个职位。当然，作为一个初级职位，很多情况下会涉及到很多杂七杂八的事情，这些都是投资银行工作的基础，也是最受训练的职位。

　　一般来说，这个职位可以通过三年的时间得到提升。大多数金融人也开始在这个职位上学习CFA。有前瞻性的大学生毕业前通过了CFA一级考试，可以大大缩短在基层工作的时间。他们可以在两年甚至很短的时间内成为Associate，这是我们想谈论的下一个职位。

　　2、Associate(副经理)。

　　Associate是一个比Analyst更高级的职位，要么是从Analyst升职，要么是各大金融专业的高材生，要么是CFA持证人。

　　Associate作为Analyst的一个小领导者，仍然需要做一些分析工作，只是一些技术工作，负责更复杂的建模。Associate还应该按照公司或上级的安排，分配任务，承担administrativework，并且主要负责与客户的沟通。

　　虽然是领导，但是Associate的工作并不容易，需要每天加班，对整个小组负责。这个岗位需要一定的金融知识背景，所以我很喜欢名校的MBA或者CFA持证人，即使只通过了CFA二级考试，也会很受欢迎。通常员工会在这个岗位上工作3到4年，然后才能学到足够的技能，提升到更高的位置。

　　3、VP(副总裁或经理)

　　若您顺利进入VP阶段，恭喜您升华。

　　VP一般是指所有高层次的副级人物，工作中要引导Associate和Analyst，同时还要有一些外部环境的接触。许多CEO都会把他们忙得不可开交的工作交给VP。

　　VP的工作主要由两部分组成，一部分起到projectmanager的作用，当D或MD接到deal时，负责executingthedeal，另一部分是计划向associates分配所有所需的流程和任务，并确保顺利进行。VP还与客户联系，并与accountantant等support联系。、核心人物，如lawyer。

　　做VP不容易，升职更难。业内VP一般工作3到15年才有晋升的机会。除了经验、能力和运气，各种自我提升也是不可或缺的。

　　大多数金融人员都在这个岗位上努力通过CFA三级考试，提交证书申请，如果已经是CFA持证人，那真是太棒了。

　　4、Director(总经理，董事)。

　　根据投资银行的规模，Director可能有或没有。Director负责费用谈判、交易策略和高级客户会议等重要交易。还有营销来吸引客户。MD的工作性质与之相似，但重点是最重要的客户。

　　5、MD(董事总经理)

　　大约三年后，Director将被提升为MD(董事总经理)。MD级别具有较高的业务收入指标和维护重要客户的责任，参与公司整体战略和业务方向的制定，被称为投资银行整个金字塔的顶端。

　　如果MD再次向上发展，它将成为各个分支机构的经理或首席执行官。这个时候，没有CFA这样傲慢的证书是不合适的。

　　上述是一个典型的投资银行职称序列，一些金融机构会设置一些中间职称，例如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)也就是高级VP等，唯一不变的是对人类能力和证书的要求。

　　另外，CFA考点对金融机构二级市场分析师和基金经理的作用远远大于对一级市场从业者的意义。Portfoliomanager和researchanalyst是CFAcharter中占比最大的两类人。

　　因此，如果你的职业目标是成为一名基金经理或股票分析师，CFA会给你的简历加分。也就是说，如果你打算进入投资银行的M&A、Wealthmanagement、如果EquityResearch部门，或者从投资银行跳槽到买方金融机构，可以考虑参加CFA考试。

　　2、进入CFA后能进入什么样的企业？

　　普通特许经营金融分析师会选择做什么样的企业工作？咱们一起来看看全球数据：

　　第一名：Pimco(太平洋投资管理公司)

　　第二名：Blackrock(全球最大的投资管理公司贝莱德)

　　第三名：BrevanHoward（BrevanHoward(美国对冲基金巨头)

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　　汇丰银行、英仕曼集团、美国银行、摩根大通等众多知名大企业，RBC(加拿大皇家银行)、WellsFargo(富国银行)等等

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延伸阅读

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任