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北京cfa持证政策有哪些？查看详情！

来源：高顿教育 2023-06-21

CFA（Chartered Financial Analyst）是全球最著名的金融分析师证书之一，它被广泛认可为金融行业从业者的职业标准。在中国，CFA证书也备受关注，很多金融从业者都希望能够通过CFA考试来提升自己的职业能力和竞争力。那么，北京的CFA持证政策有哪些呢？本文将为您详细解答。

一、北京CFA政策福利详情：

福利一：个人所得税优惠+子女优待

北京市为了发展金融紧缺人才，出台了16项政策：

政策中明确指出，对于拥有CFA、FRM等持证资格的金融人才，在个人所得税上可给予优惠照顾，对于来北京工作的金融紧缺人才，可为其子女办理在京参加高考，并且在录取时还可享受与北京市户籍考生的同等待遇。

福利二：个人所得税优惠+落户+医疗+子女教育+出入境

北京市在《金融领域推进“两区”建设工作方案》中，提出：

要优化人才环境。北京市实施对金融服务领域的国际职业资格的认可，不仅鼓励已经在北京工作的金融人才取得国际资格认证，也欢迎持有国际资格认证的国际金融人才，前往北京就业发展。

同时加快实施对境外金融高端人才的个人所得税上的优惠，同时发挥市区两级的“服务管家”机制的作用，优化人才落户、医疗保障、子女教育和出入境的基础性服务。

二、北京CFA持证人申请条件

1、通过CFA三个等级考试

考生必须要依次报考CFA三个等级的考试，且考生只有在通过一个级别的CFA考试之后，才能报考下一等级的CFA考试，且报考两个级别的CFA考试之间必须要间隔6个月或者是以上的时间。

2、取得合格的工作经验

CFA协会要求考生必须要在36个月内取得不少于4000个小时的工作经验，且考生从事的工作必须要与投资决策相关，或者是从事为投资决策的过程提供价值增值的工作岗位。

3、提交2-3封推荐信

CFA协会要求考生自行找到2-3位推荐人为自己书写推荐信。在推荐信中，推荐人需要对考生的职业性格、工作经验进行评价，但是考生需要注意的是，如果只找到两位推荐人的话，要求其中一位推荐人必须要为地方性CFA协会的会员。

4、申请成为CFA所在地协会的会员（membership）。

5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

三、加入CFA协会可以享受哪些福利待遇？

（1）参加学术讲座和论坛；

（2）以优惠的会员价参与年会、大型峰会等；

（3）获得cfa北京协会定期提供的优质的职位信息；

（4）可以与行业的前辈进行零距离的交流，从而获取工作经验；

（5）受邀前提下参加各类小范围、同行业的会员聚会；

（6）享受协会会员专属的沟通平台；

（7）获得cfa协会全球共享的资源。

四、CFA持证人就业前景

1.投资管理公司：CFA持证人在资产管理公司中扮演重要角色，负责研究和分析各种投资机会，制定投资策略，并管理客户的投资组合。

2.银行和金融机构：许多银行和金融机构雇佣CFA持证人来进行研究、风险评估、资产管理和金融咨询等工作。他们可以在证券业务、风险管理、财富管理和投行部门等领域发挥作用。

3.基金公司：CFA持证人在基金公司中从事投资分析、基金管理和投资组合管理等职位。他们负责评估潜在的投资机会，并确保基金的回报率达到预期水平。

4.私募股权和风险投资：私募股权和风险投资公司往往需要CFA持证人来评估投资机会、进行尽职调查和管理投资项目。

5.金融咨询：许多金融咨询公司招聘CFA持证人来向客户提供专业的投资策略建议、财务规划和风险管理等方面的服务。

6.企业金融部门：一些大型企业设有内部的金融部门，雇佣CFA持证人来处理公司的投资决策、资本结构优化和债务管理等事务。

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延伸阅读

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任