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cfa证书申请一共需要几个步骤？看完告诉你答案！

来源：高顿教育 2023-06-21

　　cfa证书申请一共需要几个步骤？在知道这个答案之前，小编先来带领大家一起来了解一下关于CFA考试报名入口这件事儿，一起来看看吧~

　　1、CFA考试报名入口

　　一、登录CFA Institute官网

　　计划参加CFA考试的同学，需要进入统一的考试报名官网—CFA Institute，并点击页面右上角的“Log In”按钮，登录个人账户，如果是首次报名，则需要找到“Register Now”按钮注册个人的账号，账号注册成功后才能继续报名。

　　二、选择考试窗口

　　报考人员需要选择正在开放的CFA考试窗口。

　　三、填写报名信息

　　报考人员需要填写本人的居住地址、邮编、联系方式、护照信息、目前的个人状态、就业情况、是否符合报名要求等内容，带“*”的是都需要填写的,切勿遗漏，报名信息填写完成并且核对无误后，需点击“Proceed to Pament”按钮，将进入下一步。

　　四、缴纳报名费用

　　CFA考试报名费用由一次性注册费、考试费以及税费三个部分组成，其中一次性注册费只需要在首次报名CFA一级考试时缴纳，补考或报名CFA二级、三级考试则无需缴纳，建议大家使用支付宝来缴纳报名费

　　五、预约考位

　　成功支付CFA考试报名费后，报考人员需要再次登录CFA Institute账号，点击CFA Program模块→My Enrollment模块，选择“Schedule Your Exam（考位预约）”，进入Prometric的考位预约系统进行具体考试日期、时间及地点的预约确认。“Schedule Your Exam”页面是完成CFA考位预约的唯一有效途径，切勿通过其他界面进行预约，以免造成无法参加考试。

　　2、证书考完之后，CFA证书的申请步骤具体如下：

　　1.拥有与投资相关工作经验

　　具备最少在36个月内获得至少4,000小时的CFA协会认可的工作经历。

　　1）描述工作经验：

　　提交协会认可的工作岗位名称；

　　除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

　　在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

　　申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

　　2）在提交工作经验申请材料前可参考：

　　自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估

　　工作经验描述样本

　　工作职位列表样本

　　申请需注意的清单

　　2.加入CFA协会，成为协会正式会员

　　正式会员（Regular Membership）不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。

　　成为CFA协会的正式会员必须满足：

　　1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；

　　2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准；

　　3.拥有最少在36个月内获得至少4,000小时与投资相关工作经验（可参考第一条）；

　　4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；

　　5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；

　　6.交纳会员费：

　　会员标准年费为：275美元；

　　已是退休状态的会员年费为：100美元；

　　分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准，查看各地分会信息请点击：local CFA society

　　CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

　　3.宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》

　　为了保护CFA协会会员，指定和考试计划的完整性，CFA协会坚持道德规范和职业行为标准（准则和标准），所有考试规则和规定以及CFA协会章程。

　　职业行为计划管理CFA协会的纪律程序，使用章程和程序规则作为对指控进行调查，确定违规行为，实施制裁，进行纪律处分和披露违规行为的指导。

　　职业行为通过促进遵守CFA协会职业道德规范和职业行为标准（全球投资专业人士的道德基准）来保护投资者并保持市场诚信。这有助于CFA考试研究所及其成员、职称和考试项目的声誉和诚信。违反行为可能导致制裁，包括暂停或撤销个人成员资格和使用CFA考试指定的权利，或暂停或禁止CFA考试计划。

　　4.申请加入当地分会

　　CFA会员分为两类，正式会员（Regular Membership）与附属会员（Affiliate membership），在申请成为CFA Charter holder之前，要首先加入CFA协会，并成为协会正式会员。

　　这两种会员都需要2-3位推荐人，并交纳275美元的年费。

　　两种会员的不同之处在于，正式会员要求申请人至少拥有学士学位或具备专业的水准，并通过CFA一级考试（或CIPM二级，或达到RBA荷兰考试的及格分数或协会组织的职业标准考试），还要有最少在36个月内获得至少4,000小时的工作经验才可以。

　　而附属会员只需申请当地分会并满足分会要求的工作年限。

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延伸阅读

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任