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2023年cfa协会认可的工作经验有哪些？

来源：高顿教育 2023-06-27

　　CFA（Chartered Financial Analyst）认证要求不仅包括通过三个阶段的考试。其次，CFA工作经验要求申请者需积累完成一定的工作年限。那么，CFA工作经验包括哪些内容呢？本文将从以下几个方面进行科普。

图源：CFA协会官网

　　一、cfa协会认可的工作经验有哪些？

　　1:评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

　　2:从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

　　3:监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

　　4:从事投资活动的咨询、教学指导工作。

　　职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

　　如果所从事的工作在举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

　　二、CFA认可的部分工作经验

　　1:保险精算师（Actuary）

　　2:财经编辑/记者（Financial Editor/Reporter）

　　3:财经发行人（Financial Publisher）

　　4:产品/软件开发人员（与投资相关的产品/服务）[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]

　　5:财务规划师（Financial Planner）

　　6:财务主管（Director of Finance）

　　7:定量投资分析员/风险分析员（Quantitative Investment or Risk Analyst）

　　8:房地产投资经纪（Real Estate Investment Manager）

　　9:风险投资分析师（Venture Capital Analyst）

　　10:管理咨询顾问（除人事类）[Management Consultant(excluding personnel)]

　　11:股票经纪/证券经纪人（Stockbroker/Registered Representative）

　　12:共同基金管理人（Director of Mutual Funds）

　　13:共同基金销售/培训人员（Mutual Fund Sales/Trainer）

　　14:公司财务分析师（Corporate Finance Analyst）

　　15:公司财务顾问（Corporate Finance Consultant）

　　16:公司（非公开募股）估价师（Valuator of Closely Held Business）

　　17:公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment）]

　　18:公司首席财政官（CFO）

　　19:公司行政规划员（Internal Corporate Planning Analyst）

　　20:合规分析师/主任（Compliance Analyst/Officer）

　　21:机构销售人员（Institutional Sales Professional）

　　22:经济学（应用于投资决策的）人士[（Economist（involved in investment decision-making process）]

　　23:金融衍生品分析师（Derivatives Analyst）

　　24:教授/讲师（投资、金融、经济领域）[（investment,finance,and economics）]

　　25:教授/讲师（非金融工商管理领域）[Professor/Instructor（non-financial business administration）]

　　26:客户服务代表/客户关系经理（Client Service Representative or Relationship Manager）

　　27:会计师（Accountant）

　　28:M&A（并购）评估师（Valuator of Mergers/Acquisitions）

　　29:期权/期货/商品期货（Options/Futures/Commodities Analyst）

　　30:企业价值评估师（Business Appraiser）

　　31:企业/政府行政官（非金融/费投资）[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]

　　32:投资分析师（Investment Strategist）

　　33:投资顾问（Investment Consultant）

　　34:投资公司监管/监督人（Regulator/Supervisor of Investment Firm）

　　35:投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)

　　36:投资绩效评估师（Portfolio Performance uator）

　　37:投资销售（顾问式）[Investment Consultant(Consultative)]

　　38:投资银行分析员（Investment Banking Analyst）

　　39:投资银行行政管理人（Internal Manager of Investment Firm）

　　40:投资组合管理者（Portfolio Administrator）

　　41:投资组合经理（Portfolio Manager）

　　42:投资者关系（Investor Relations）

　　43:投资战略制定者（Investment Strategy Formulator）

　　44:审计（Auditor）

　　45:私人投资顾问（Private Client Investment Advisor）

　　46:信贷分析（Credit Analyst）

　　47:银行融资（企业）主任(Bank Lending Officer:Corporate)

　　48:银行监察员（Bank Examiner）

　　49:营销（投资管理服务，基金，证券等）人员[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]

　　50:证券承销商（Securities Underwriter）

　　51:证券交易员（Securities Trader）

　　52:证券监管人员（Securities Regulator）

　　53:证券投资分析师（Securities and Investment Analyst

　　三、如何描述工作经验：

　　1:提交协会认可的工作岗位名称；

　　2:除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

　　3:在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

　　4:申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任