【点击查看】2024年金融分析师需要学习课程一览表

来源: 高顿教育 小编: wuyumiao 2023-07-28

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2024年金融分析师需要学习哪些课程呢,在知道这个问题之前,首先我们要明白CFA协会的培养目标是什么?今天学姐就来好好跟大家聊聊这个话题,一起来看看吧~
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2024年金融分析师需要学习哪些课程呢,在知道这个问题之前,首先我们要明白CFA协会的培养目标是什么?今天学姐就来好好跟大家聊聊这个话题,一起来看看吧~
金融分析师需要学习课程
1、CFA协会创办CFA证书的目标是为了培养出懂金融的精英服务于社会。
通过CFA1级,2级考试,CFA协会的目标是把你培养成券商/基金公司的分析师。
通过CFA3级的培养目标是把你培养成独当一面,能够进行投资决策的基金经理。
CFA(特许金融分析师)课程是一项全球适用的专业认证课程,旨在帮助考生掌握在复杂多变的投资行业中参与竞争和脱颖而出的必备知识和技能。
CFA课程可以通过自学完成,包含三个级别的考试,考核投资工具、公司估值、投资组合管理以及财富管理等领域的基础知识与技能。
CFA课程内容由CFA®Institute开发,定期通过实践分析和研究进行更新,以帮助CFA®持证人和考生掌握投资管理职业发展所需的最新知识和技能,提升核心竞争力。
CFA课程教材围绕“CFA课程知识体系(CFA Program Candidate Body of Knowledge)”编写开发。CFA®课程知识体系包含十个科目:道德操守与专业行为准则、定量方法、经济学、财务报表分析、企业发行人、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资、投资组合管理及财富规划。
每个科目包含不同的内容主题,每个主题都会设定相应的学习成果说明(Learning Outcome Statements),明确考生完成相应部分的学习后,应该掌握的特定知识、技术及能力。
金融分析师需要学习课程
2、CFA各级别考查侧重:
CFA一级:主要侧重考投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础,使学员具备基础的金融投资分析知识体系,属于CFA入门级考试。
CFA二级:主要侧重考资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资,针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析。考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化,属于CFA中级考试。
CFA三级:则侧重投资组合管理,投资绩效分析和理财管理,要求考生熟知资产定价和投资绩效分析,能够独立撰写投资报告,考试形式是按照例文要求分析投资绩效,独立撰写投资分析报告,属于CFA高级考试。
三个级别层层递进,各有不同的侧重点,每考过一级,所学知识和运用能力都有所提升,专业水平精进,含金量自然也是层层递进。
2、CFA协会如何实现培养目标?
CFA通过自身设置的10门课程来实现培养目标。
也许看你看到10门课程会觉得任务很艰巨,但是当你深入了解CFA的课程体系+设置逻辑后就不会这么想了。
Equity
CFA1级和2级,是以培养金融分析师为目标,设置课程内容。

3、分析师学习的知识与运用:
分析与发表对一家上市公司的股票买入和卖出的观点。
CFA的底层逻辑是“价值投资”,所以作为CFA分析师要了解一个公司是否值钱?想要了解公司是否具备价值就要学习专门的估值方法,来算出公司的value是多少需要同学学习CFA中“Equity”这门课程来掌握分析技能。
FSA(financial statement analysis)财务分析
而想要估算公司价值的前提是,作为一名合格的金融分析师能够看懂财务报表,所以就要学习“FSA(financial statement analysis)财务分析”这门课程,来系统地掌握分析财务报表的方法。
corporate finance公司理财
而作为一名合格的金融人,只会看报表和分析价值是远远不够的,还要具备站在公司的视角了解公司运营以及投资决策机制的能力!CFA协会设置“corporate finance公司理财”这门课程帮助你全面发展。
economic经济学
第四门课程就是你作为股票分析师了,必须要了解宏观经济的运行状况,所以就要学习economic经济学这门课
Quantitative Methods量化
听到“量化”二字,新入行的小白会觉得是一个涉及很多算法,很难得一门科目,其实不然。
现在金融行业的发展趋势是向量化金融方向发展,所以学习“估值建模”量化这门课程,对于金融人来说等同于学习一个工具,是必不可少的!
“Fixed income固定收益”“Derivative衍生品”“Alternatives另类投资”
CFA是一个非常完备的金融知识体系,所以不光要学习股票相关还要学习“Fixed income固定收益”“Derivative衍生品”“Alternatives另类投资”,像另类投资就包含房地产投资,PE VC投资的一些知识和理念。
protfolio management组合管理
CFA课程体系里还有一门课程叫“protfolio management组合管理”,这门课是为三级做准备,因为三级考完就具备做基金经理的资格。
作为基金经理则需要帮助客户配置资产,决定股票的配比,债券配比,市场发生变化时配置比例调整,这些内容CFA的课程都会覆盖,所以为什么说CFA证书是“华尔街入场券”就不言而喻啦!
Ethics道德
新手小白肯定会觉得道德=背诵非常多的法条,其实不是的。
这是CFA课程和我们国内大部分课程很不一样的地方,就是除了公式之外,没有死记硬背的东西,所有知识都是要通过你的脑子去理解。
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