更多服务

特色服务

找学习资源

查报考信息

看备考资讯

备考工具箱

报考指南

报名入口

报名流程

考试动态

考试日历

备考指南

资料中心

福利政策

免费题库

全部

CFA - 证书简介

来源：高顿教育 2024-08-29

CFA(Chartered Financial Analyst)--特许金融分析师，是由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。代表全球投资行业最高水平并受到最高道德标准约束，是全球投资业里最为严格与含金量高的资格认证。

一、CFA•含金量

1、含金量介绍

《金融时报》于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，也是人民日报推荐高含金量的证书之一。

2、认可雇主

全球范围内，雇佣CFA协会会员的十大主要公司：美国银行美林证券、花旗集团、瑞士信贷集团、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、摩根斯坦利、加拿大皇家银行、瑞士联合银行、富国银行。

在中国大陆主要雇主包括：中国银行、中国工商银行、汇丰银行、中信集团、四大事务所、平安保险、招商局集团、国泰君安证券等。
学姐准备了一份CFA考试大礼包分享给大家，都是课程的内部资料，内含2024年最新考纲、干货知识点、重难点精编、CFA思维导图、每日知识点整理！几个G的干货，点击下方卡片↓↓↓，即可领取

全新CFA备考资料+考纲解析

已有2435人领取

免费领取

3、就业方向

在全球范围内，CFA持证人从事最多的五种职位为：

1)投资组合经理

2)卖方证券研究分析师

3)私人财富管理

4)公司金融、并购

5)私募基金普通合伙人

CFA持证人分布最多的从业领域包括：

1)权益类投资

2)固定收益

3)私募

4)衍生品

5)房地产

4、政府的福利政策扶持

上海：2017年发布的《上海金融领域“十三五”人才发展规划》将CFA持证人等人才列为上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录。对于紧缺金融人才，在出入境、落户、子女就学、医疗服务、住房等方面给予适当政策倾斜。

广州：市金融局发布的《2018年广州高层次金融人才目录及评定标准》明确指出，对最终获得金融高级专业人才资格者给予10-20万补贴，拥有CFA资格证将获得金融人才评定的附加分值。

深圳：深圳发布的《深圳市人才认定标准》认定CFA持证者为后备级人才标准之一。2018年8月深圳市政府发文《关于实施“鹏城英才计划”的意见》，将设立5000万元金融发展专项资金用于金融人才培养，对于符合条件的CFA人才给予最高5万元奖励。

5、CFA协会•合作高校

据数据显示，全球逾70个国家/地区690所院校加入了CFA协会“大学联盟项目”（University Affiliation Program，简称UAP）。其中，美国有254所院校入选，纽约大学、康奈尔大学、南加州大学、约翰霍普金斯大学、加州大学洛杉矶分校榜上有名。英国有47所，牛津大学、剑桥大学、华威大学、利兹大学、伯明翰大学、伦敦商学院等老牌名校悉数在列。加拿大有39所，由麦吉尔大学、多伦多大学领衔。中国大陆有38所，具体如下图所示：

推荐阅读》》》CFA持证无忧4.0+：老师好、课程好、服务好、平台好

6、CFA持证人权益

1)使用全球持证人名录，便于其他人验证有效持证人身份。

2)涵盖多种主题及形式的专业学习资源。

3)专业期刊Financial Analysts Journal全部内容的免费浏览权限。

4)CFA考试教材内容更新内容汇总，及时掌握投资管理职业发展所需的最新知识和技能，不断提升核心竞争力。

5)get Abstract使用权限，涵盖总计超过10,000项与投资业热点议题相关的书籍、文章和视频摘要。

6)以折扣价参与CFA Institute的活动。

7)有资格参加年度代理投票和年度会议，共同塑造CFA Institute的未来。

热门阅读》》》考证的人速进！2024年CFA考试时间一览表已公布！

二、CFA考试报名

1、考试报名与预约流程

步骤一：报考人员需进入CFA协会官网，输入邮箱账号和密码来登录您的协会账号，在my account里选择CFA Program。

步骤二：点击注册。

步骤三：选择您需要报考的CFA考试窗口。

步骤四：认真填写考试报名信息。

（1）选择前两个，需填写学校和毕业时间：

（2）选择第三个需填写公司和行业：

步骤五：确认报名费用，提交报名信息。

步骤六：缴纳考试报名费用，推荐使用支付宝缴纳报名费。

步骤七：预约考位

报考人员需要重新进入CFA考试报名官网，按以下流程操作：

（1）填写考试的城市，点击下一步：

（2）选择考试时间与考点，点击MORE SITES查看所有考点，在已选定的考点中确定考试日期：

（3）选择考试时间后，需要仔细核对个人信息；无误则进入下一步。接着会收到一封标题为“Appointment Confirmation”的邮件，此即为准考信，注意考试当天需携带纸质版文件。

高顿CFA内部资料大放送，去瞅瞅＞＞

2、考试费用及报名时间（2024）

2月CFA报名时间：

第一阶段报名考试费为940美元；开始时间：2023年5月16日，结束时间：2023年7月13日

第二阶段报名考试费为1250美元；开始时间：2023年7月14日，结束时间：2023年11月8日

5月CFA报名时间：

第一阶段报名考试费为940美元；开始时间：2023年8月15日，结束时间：2023年10月12日

第二阶段报名考试费为1250美元；开始时间：2023年11月3日，结束时间：2024年2月6日

8月CFA报名时间：

第一阶段报名考试费为940美元；开始时间：2023年11月14日，结束时间：2024年1月23日

第二阶段报名考试费为1250美元；开始时间：2024年1月24日，结束时间：2024年5月14日

11月CFA报名时间：

第一阶段报名考试费为940美元；开始时间：2024年2月8日，结束时间：2024年4月16日

第二阶段报名考试费为1250美元；开始时间：2024年4月17日，结束时间：2024年8月7日

**(2024)CFA考试费用详情**
首次注册费	早鸟考试费用	标准考试费用	税费（新生/老生）
350美元	940美元	1250美元	78/45美元

注册费(Enrollment Fee)：350美元，只需初次注册CFA考试时缴纳，即意味着在报考二级、三级考试时无需再交。

考试费(Registration Fee)：每次报考时都需要缴纳，考试费依据报名时间的早晚而不同，分为早鸟价940美元和标准价1250美元。

考试税费(Sales Tax)：初次报名考试对应"新考生税费78美元"，已经报名参加过考试的考生对应"老考生税费45美元"。

3、报名要求

1)取得学士学位

完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位。如果不确定就读课程是否符合此要求，可咨询所在学校。

2)本科在校生

报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前23个月（含）以内。在参加二级考试之前，必须获得学士学位。例如，2025年6月毕业的四年制本科在校生最早可报名大二暑假（2023年8月）的CFA一级考试。

3)专业工作经验*

在报名CFA一级考试时，必须至少连续三年获得4,000小时的工作经验和/或高等教育。相关教育经历与工作经历在时间上没有重叠。如果将工作经验和高等教育结合起来以达到最低小时数和年数，则假设高等教育每年需要1,000小时。

*专业工作经验是指从事要求具备专门的知识、教育水平或高级技能的工作。专业的工作经验要求应用相对高层次的判断力和业务技能，包括领导力和团队合作、商务沟通、批判性思维和问题解决能力、时间管理、专业判断、分析技能、适应能力等。

专业工作经验不需要与投资相关。

如果实习工作是全职且有工资的类型，可以认定为符合专业工作经验的要求。

如果是在自己的企业或家族企业工作，也必须是全职的专业工作经验，并且有工资的情况下才符合要求。

请注意：CFA Institute可能会在考生从报名到成为CFA持证人、甚至在成为持证人之后的任何阶段，要求提交教育证明（学位证书、成绩单及任何其他相关文件的副本）和/或工作经验（工作证明、工资单及任何其他相关文件）来证明本人符合CFA考试的报名要求。

如果未能提供相应文件，可能会导致当前的考试报名被取消，考试结果被扣留，过去的考试成绩作废，并可能引起CFA Institute专业行为项目组的调查和纪律处分。

4)身份证件要求

报名和参加CFA一级考试须持有效的国际旅行护照。对于计划在中国内地参加CFA考试的考生，除护照之外，也可以使用中华人民共和国居民身份证进行考试报名和/或参加考试。

三、CFA考试安排

1、考试时间

2024年CFA考试时间表


	二月	五月	八月	十一月
CFA一级	2月19日-2月25日	5月15日-5月21日	8月20日-8月26日	11月13日-11月19日
CFA二级	/	5月22日-5月26日	8月27日-8月31日	11月20日-11月24日
CFA三级	2月15日-2月18日	/	8月16日-8月19日	/

2、考试地点

针对2024年2月及之后的考试窗口，中国内地计划开放的机考考点所在城市包括：北京、成都、重庆、大连、佛山、福州、广州、贵阳、杭州、海口、合肥、湖州、济南、昆明、南昌、南京、宁波、青岛、上海、深圳、石家庄、苏州、太原，天津、武汉、无锡、西安、郑州、珠海。

3、考试科目

CFA一级科目及权重占比：

职业伦理道德15-20%、定量分析8-12%、经济学8-12%、财务报表分析13-17%、公司理财8-12%、权益投资10-12%、固定权益投资10-12%、衍生品投资5-8%、其他投资5-8%、投资组合管理5-8%；

CFA二级科目及权重占比：

职业伦理道德10-15%、定量分析5-10%、经济学5-10%、财务报表分析10-15%、公司理财5-10%、权益投资10-15%、固定权益投资10-15%、衍生品投资5-10%、其他投资5-10%、投资组合管理10-15%；

CFA三级科目及权重占比：

职业伦理道德10-15%、经济学5-10%、权益投资10-15%、固定权益投资15-20%、衍生品投资5-10%、其他投资5-10%、投资组合管理35-40%。

4、考试题型

自2021年起，CFA三个级别考试将全部由纸制化考试调整为机考形式。

1)CFA一级考试题型

共有180道单项选择题（第一场与第二场各90道题），设A、B和C三个选择，每道选择题分数均等。

2)CFA二级考试题型

CFA考试中设置的每个项目都包含一个小插图，后跟4个单项选择项（问题）。这两场考试中的每一节都有44个单项选择题，整个考试共有88个题项，每个题3分。

3)CFA三级考试题型

CFA三级考试共包括22道“大题”,每题12分。这些大题包括：1）基于案例的选择题（11题）：每道大题包括4道选择题，每题3分；2）基于案例的论述题（11题）：考生须根据案例中的信息进行选择或提供论述。

第一场考试（2小时12分钟）：11道大题，两种题型都包括，可能是“5道基于案例的选择题+6道基于案例的论述题”，或者“6道基于案例的选择题+5道基于案例的论述题”。

第二场考试（2小时12分钟）：11道大题，两种题型都包括，可能是“5道基于案例的选择题+6道基于案例的论述题”，或者“6道基于案例的选择题+5道基于案例的论述题”。

5、考试流程

CFA考试日流程主要可以分为考试签到、考试开始两个部分，具体分别如下：

考试签到

1）考生需要按照约定的时间，提前至少30分钟到达考场；

2）考场的工作人员将会接待考生，并告知考生如何存放个人物品；

3）监考人员检查考生携带的身份证件（国际旅行护照/居民身份证）。考生需要确保证件上的信息与报名填写的信息一致，且证件在考试当天未过期；

4）考场将为考生提供纸或/及其他书写工具；

5）监考人员将检查考生携带的计算器型号是否符合要求，完成检查之后，考生还需要将计算器中的缓存清空。

考试开始

1）考生阅读并同意“考生承诺书（Candidate Pledge）”；

2）进入到机考模拟界面，考生可在该环节熟悉机考软件的操作；如果已经熟悉机考操作，也可选择直接跳过此步骤；

3）上半场考试：一级时长为2小时15分钟，二级考试为2小时12分钟；

4）上半场考试结束前，考生需确认并提交答案；请注意，一旦答案提交，上半场考试即将结束，考生将无法继续返回修改该部分题目；

5）自愿休息时间30分钟；考生也可以选择自愿跳过该部分时间，且此部分时长不计入考试时长使用；

6）下半场考试：一级时长为2小时15分钟，二级考试为2小时12分钟；

7）下半场考试结束前，考生需确认并提交答案；与上半场考试相同，提交答案之后，下半场考试即将结束，考生无法返回重新作答该部分题目；

8）考生完成考试体验问卷；

9）考试全部结束。

四、CFA备考资源

1)电子版官方教材

2)CFA考试的唯一出题来源是官方教材。完成报名后，考生可以通过Candidate Resources界面，下载官方教材电子版。

3)CFA Institute官方学习平台（Learning Ecosystem）

该平台整合了二级考试教材内容，以模块化方式呈现，包括所有阅读章节及练习题。同时，考试开始前，CFA Institute会在官方学习平台上线模拟测试。

另外，学习平台还整合了多种功能，包括学习进度跟踪工具、学习效果评估工具、闪卡、专业词汇练习小游戏、讨论区，以及高亮、书签、备注等功能，帮助考生跟踪学习进度、提升学习效果。

4)其他辅助学习材料，如缩略词汇表、课前阅读材料等。

五、CFA奖学金申请

为了支持和鼓励更多人顺利开启一段进取学习之旅，CFA Institute向准备报名的同学提供不同类型的奖学金。其中面向个人申请者开放的四类奖学金包括：Access Scholarship、Women's Scholarship、Student Scholarship和Professor Scholarship。所有奖学金均提供不同程度的考试报名费减免。

特别提醒：所有类型的奖学金均要求申请者未进行考试报名的任何操作。

以上就是【CFA - 证书简介】的全部内容，想要了解更多关于cfa相关政策，请访问【报考指南】栏目！一键轻松GETCFA报名、考试费用、考试动态、证书等全面信息！CFA（特许金融分析师）考证新征程，高顿教育CFA陪您一起走过！

点击这里，可免费领取新版CFA思维导图、备考资料和高清网课哟！> > >

延伸阅读

版权声明：本条内容自发布之日起，有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品，均为本网站合法拥有版权的作品，未经本网站授权，任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。经本网站合法授权的，应在授权范围内使用，且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”，并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者，本网站将依法追究其法律责任。本网站的部分资料转载自互联网，均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息，并不意味着赞同其观点或证实其描述，本网站不对其真实性负责。如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题，请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com，电话：021-31587497)，本网站核实确认后会尽快予以处理。

展开全文咨询在线

点一下领资料

【超详细保姆教程】CFA考试真题

真题高频考点，刷题全靠这份资料

下载合集

CFA报考指南

梳理核心考点，一图看懂全部章节

下载合集

CFA-L1-考纲-2023

全科备考学习打卡表,备考按照计划走

cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

在线提问

严选名师全流程服务

陈一磊

高顿CFA研究院主任