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考生请注意！2024年CFA证书领取前有哪些注意事项？

来源：高顿教育 2023-10-18

2024年CFA证书领取前有哪些注意事项？最近有同学咨询到学姐这个问题，今天小编就来详细的为大家进行解答，一起来看看吧~

1、CFA证书申领详细步骤
【申请条件】
成为CFA持证人，需要满足如下条件：
1）通过三个级别的CFA考试
2）具备符合要求的工作经验
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验。
4,000小时：该时间基于每周工作中参与投资决策的时间比例，以及申请人在其从事的每个职位的工作时长（多少个月）计算。
相关工作经验：即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。
工作安排：工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。
3）拥有两位或三位推荐人
申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人。
如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

2、申请流程
通过三级考试的考生并满足工作经验要求，可以申请成为CFA持证人。持证申请包括如下步骤：
1）提供详细的个人信息，包括联系方式和教育背景。
2）提供合格的工作经验，包括描述工作职责与投资决策的关系。
3）提交2-3名职业推荐人的姓名和电子邮件地址。
4）选择加入CFA持证人地方协会（非强制）。加入地方协会，即可进入全球投资专业人士组成的精英网络，获取本地专业资源。
5）证明所提供的信息无误。
6）提交申请。
持证申请通过之前，申请人还需要完成如下步骤：
核实申请中提供的信息。
签署职业操守声明（Professional Conduct Statement）和CFA持证人协议（CFA Institute Membership Agreement）。
支付CFA Institute年费和持证人地方协会会费（如果适用）。
以上流程完成后，即可正式成为CFA持证人，可以在名字后使用CFA头衔，同时以CFA持证人身份享受专属学习资源、职场进阶机会及支持。

3、CFA各级别备考需要多长时间
CFA各级各类考试都具有适当难度，如何合理分配时间准备考试，顺利取得CFA证书是关键。据美国CFA协会提供的大数据显示，多数考生需要花300多小时来准备各级各类考试。
其实根据实际经验来看，金融专业基础较好的学生还仍然要至少250小时才能将考试要求的各种常识融会贯通，专业常识较薄的学生至少要400小时才能做好准备工作。

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4、最快多久能拿到CFA证书
根据成功的候选人报告，每个级别花费大约300个小时的学习时间，从CFA一级考试的303小时到CFA二级考试的328小时，以及CFA三级考试的344小时。平均而言，考生最快也需要1-2年的时间才能通过全部三项考试。前提是每一级别你都能一次性顺利通过。
第一级准备时间，根据协会官方建议：需有效准备303小时，约为三个月。
CFA一级考试的重点是：认识、了解，强调工具和技巧，其中包括资产估值入门和证券管理技巧等，重点考查考生在投资评估与管理中所掌握的工具和基础概念。
第二级准备时间，根据协会官方建议：需有效准备328小时，约4～5个月。
CFA第二级测试的重点为：资产评估分析，股票估值，固定收益，衍生品投资等，以案例为导向考查如何有效地进行产品定价及投资组合分析等，考试的形式为以案例为导向的投资绩效及收益变化。
第三级备考时间，根据协会官方建议：需要有效备考时间344个小时；大约5-6个月的复习时间。
CFA三级考试的重点为：投资组合管理、投资绩效分析、理财管理等，要求应试者熟悉资产定价、投资绩效分析等知识，并能自主编写投资报告，测试方式为根据例文的要求进行投资绩效分析、自主编写投资分析报告。

**CFA考试科目权重最新版**
科目名称	CFA一级	CFA二级	CFA三级
职业道德伦理	15-20%	10-15%	10-15%
数量分析	8-12%	5-10%	0
经济法	8-12%	5-10%	5-10%
财务报表分析	13-17%	10-15%	0
公司金融	8-12%	5-10%	0
权益投资	10-12%	10-15%	10-15%
固定收益	10-12%	10-15%	15-20%
衍生品	5-8%	5-10%	5-10%
另类投资	5-8%	5-10%	5-10%
投资组合管理	5-8%	10-15%	35-40%

5、备考CFA是否要报培训班只是个人的选择问题，如果你有一定的基础，那么自学当然也是能过的，下面跟大家分享一下自学如何备考：
一、备考步骤
第一阶段：看网课前导和基础段notes整理笔记做原版书课后题(三个月)
1、关于学习科目的顺序后文会提到。
2、保证平均三四个小时解决一个章节，最后六七十个章节差不多用2个月时间。
3、整理笔记时可以结合网课和一些机构出的思维导图(机构的只能做参考，重要的还是要形成自己的思维图)去整理，整理时注重每一个章节内部的逻辑关系、知识点及其从属关系。千万不要嫌麻烦，到了二轮三轮你就会发现当初做笔记是多么明智。
第二阶段：看网课强化班、复习笔记刷百题(两个月)
1、有了基础班的基础，其实强化班可以适当加速听，我当时就是1.5倍速，效率提高不少。第二轮的作用是把强化班的知识梳理和背笔记结合起来，巩固记忆，过完知识点后再去刷题。
2、刷题过程中绝对不要翻笔记或网课，一定要有耐心刷完一个阶段的再找参考知识。不会的或不确定的圈起来，把核心要点继续添加整理到笔记中。吭哧吭哧地刷完后可以再刷一遍，你的正确率、做题速度都会大幅提升，会非常有助于建立自信心。
第三阶段：协会Mock题背笔记知识点(半个月)
协会Mock题是协会按照正式考试各个科目占比出的完整卷子，可以打印pdf或是在协会官网做。
这个阶段要重点攻克正确率低的科目，看笔记、看错题，尤其是正确率低于50%的科目，就认真的再过一遍全部内容。
题海战术真的非常有效，可以看出来每周几乎都有进步。
第四阶段：机构押题卷最后过一遍笔记看错题(五天)
临近考试要全力冲刺，找高频重点的知识点。对于押题卷上的考题，去对应笔记上它的知识点，把所有周边的可能会考到的内容都深入了解。
以上的时间安排并非绝对不变的，大家要根据自己的进度合理安排，至于CFA备考全程需要多长时间也是要看复习的效率，因人而异的。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任