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CFA证书如何申领？需要具备什么条件？

来源：高顿教育 2023-11-10

2023年11年CFA考试马上就要开始啦，通过CFA三个等级的考试考生就可以领取CFA证书啦!那么CFA证书申请步骤及领取条件有哪些呢？下面小编就为大家讲解下CFA证书的申请流程和所需条件。

一、CFA证书如何申领？需要具备什么条件？

1）通过三个级别的CFA考试

2）具备符合要求的工作经验

申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验。这些可以是全职、兼职或自由职业工作经验，在参加CFA考试之前、之中、和之后完成都可以。需要保证这些工作经验与投资决策相关。

在持证申请之前，CFA Institute提供一个免费评估，帮助你了解自己的工作经验是否符合要求。

3）提供两位或三位推荐人

4）完成并提交持证申请

二、cfa证书办理的具体步骤如下：

1、打开浏览器，直接输入：

Http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，输入ID和密码。

2、登录后，找到并单击：

（1）Manage Member and Society Applications——（2）New cfa Regular Application

3、填写个人信息、联系地址（请记得准确填写）、学历、工作经历等。根据页面提示。

4、cfa分会选择，官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会（如果有想进的分会，也可以自己申请）。

注意：要获得证书，你须同时加入cfa分会和cfa协会。只有在后期审核中两者都通过后才能获得证书。

5、填写您的推荐人，包括他们的姓名、电子邮件地址以及与您的关系。填写完毕后，点击发送邮件，系统会向推荐人邮箱发送邮件，邀请推荐人填写你的工作背景。推荐人可以通过点击邮件中的链接来填写推荐内容。

注：请提前与推荐人沟通，推荐内容应与自己的工作经历相符。

填写完推荐信息后，申请人再次登录cfa官网，点击提交即可完成申请。

6、申请通过后，申请人将收到cfa协会的邮件。接下来，你只要登录官网缴纳会费，就能成为cfa协会的正式会员。此外，您可能还需要缴纳cfa分会会费，申请人可以根据说明进行缴纳。

成为cfa协会正式会员后，申请人只需要等待发证通知即可，一般需要4-8周。有时一些地区会举行证书颁发仪式。如果没空或者不方便参加，选择邮寄方式即可。地址以上述第三条填写的联系地址为准。

以上就是【CFA证书如何申领？需要具备什么条件？】的全部内容，想要了解更多关于cfa相关政策，请访问【报考指南】栏目！一键轻松GETCFA报名、考试费用、考试动态、证书等全面信息！CFA（特许金融分析师）考证新征程，高顿教育CFA陪您一起走过！

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延伸阅读

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任