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考完CFA如何申领证书?全流程建议收藏!

来源：高顿教育 2024-01-03

考完CFA如何申领证书？拿到CFA证书的前提条件就是通过三个等级的考试，然后有一定年限的从业经历就可以向协会申请拿证。具体流程和常见问题整理如下，一起来看！

一、考完CFA如何申领证书？

通过三级考试的考生并满足工作经验要求，可以申请成为CFA持证人。持证申请包括如下步骤：

1）提供详细的个人信息，包括联系方式和教育背景。

2）提供合格的工作经验，包括描述工作职责与投资决策的关系

3）提交2-3名职业推荐人的姓名和电子邮件地址。

4）选择加入CFA持证人地方协会（非强制）。加入地方协会，即可进入全球投资专业人士组成的精英网络，获取本地专业资源。

5）证明所提供的信息无误。

6）提交申请。

持证申请通过之前，申请人还需要完成如下步骤：

(1)核实申请中提供的信息。

(2)签署职业操守声明（Professional Conduct Statement）和CFA持证人协议（CFA Institute Membership Agreement）。

(3)支付CFA Institute年费和持证人地方协会会费（如果适用）。

以上流程完成后，即可正式成为CFA持证人，可以在名字后使用CFA头衔，同时以CFA持证人身份享受专属学习资源、职场进阶机会及支持。

二、申领CFA证书常见问题

(1)CFA三级考试成绩会过期吗？通过三级考试后，需要在多长时间内申请持证？

三级考试成绩不会过期。考生在通过三级考试并取得符合要求的工作经验后，随时可以申请持证。申请持证需至少获得4,000小时的相关工作经验，最少在36个月内获得。

(2)持证申请审核需要多长时间？

针对已提交的申请，审核过程可能需要最多10个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会（local society）的申请将由相关地方协会进行审核，审核时间最长可能达30个自然日。

在所有申请审核步骤完成后，申请人会收到邮件通知，说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利，建议申请人登录CFA Institute账号，在个人信息中核对好联系信息。

(3)审核通过后，如何激活持证人身份？

我们会通过邮件发送具体操作信息。在收到审核通过的邮件后，可以登录CFA Institute账号完成相应的付款、相关协议与声明签署等操作。

(4)持证人年费是多少？

CFA持证人年费为275美元/年，有效期为每年的7月1日至次年6月30日。对于首次加入CFA Institute的持证人，缴纳的金额根据加入的时间不同而有所差异。具体金额会在付款时由系统自动计算。

如果持证人选择加入地方协会，还需额外支付地方协会会费。标准会费金额为人民币500元/年。除CFA China外*，其他地方协会的会费与持证人年费需分开缴纳。

申请人在完成持证人年费缴纳后，地方协会工作人员会联系持证人安排入会及缴费事宜。加入持证人地方协会后，持证人可以享受本地职业发展活动、社交活动、专题讲座等行业交流与学习资源，以及其他本地协会会员专属权益。

*CFA China缴费（75美元/年）无需与持证人年费缴纳分开操作。缴费完成后，申请加入CFA China的持证人会收到邮件通知，由相关工作人员安排入会及后续事宜。

(5)在填写持证申请时，如何描述工作经验？

在对工作经验进行描述时，申请人应先描述自己的工作内容，以及工作内容与投资决策的关系。申请人需要展示自己的工作对进行投资决策产生哪些影响，以及自己的工作产出为进行投资决策提供了哪些附加价值。

(6)我不确定自己的工作是否符合持证要求，可以联系哪里进行咨询？

可以发送邮件联系我们的客服人员进行咨询：info CFAinstitute.org

(7)我去年底申请了纸质证书，但到现在还未收到。我该怎么办？

由于纸质证书从美国寄出，在邮寄途中可能会产生问题。我们很抱歉由此带来不便。持证人可以通过此邮件，咨询证书邮寄问题：membership CFAinstitute.org。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任