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26年CFA三级改革后，三大专业方向适配岗位和人群深度分析！

来源：高顿教育 2025-07-10

CFA三级考试从2025年2月开始引入了三个不同的专业方向，分别是传统的投资组合管理（Portfolio Management）、私募市场（Private Markets）和私人财富管理（Private Wealth）。5月CFA二级刚出成绩，很多考生着急赶在早鸟价前报名26年2月考期的三级考试，但是对三个专业方向怎么选迟迟犹豫不决，今天学姐为大家详细介绍这三个方向各有侧重点，适用于不同的人群和岗位：

一、投资组合管理（Portfolio Management）

原有的方向，专注于传统投资组合管理和资产配置策略。

适用人群：这个方向适合那些对传统投资组合管理有深入兴趣的专业人士，包括希望在资产管理、基金管理、投资策略制定等领域内发展的考生。

岗位示例：投资组合经理、基金经理、资产管理经理、信托投资经理、证券分析师、券商&基金的投研人员等。

二、私募市场（Private Markets）

新增的方向，关注的是非公开交易的资产类别，如私募股权、房地产、基础设施和自然资源等。

适用人群：这个方向适合对私募股权、私募债券、风险投资以及私募市场中的其他投资领域感兴趣的专业人士。适合那些希望在私募基金、风险投资公司、投资银行的并购部门等岗位发展的考生。

岗位示例：私募股权基金（PE）从业人员、风险投资（VC）从业人员、企业并购从业人员等。

三、私人财富管理（Private Wealth）

新增的方向，侧重于个人和家庭的财富管理，包括财富规划、税务考虑、遗产规划和家族办公室运营等。

适用人群：这个方向适合服务于高净值个人和家族办公室的专业人士，包括那些希望在理财规划、财富管理、家族治理、慈善事业管理等领域内发展的考生。

岗位示例：理财顾问、保险经纪、家族办公室经理、私人银行家、慈善事业顾问等。

每个专业方向的学习内容包含65%-70%的共同核心内容和30%-35%的专业内容，尽管考生在考试中可以选择一个专业方向，但CFA证书的整体含金量并不会因此改变，因为考试仍然保持高标准和广泛的知识覆盖。考生在选择专业方向时，可以根据自己的职业兴趣和职业发展目标来决定。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任