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CFA考试：从基础到策略，你准备好了吗？

来源：高顿教育 2025-11-03

金融分析师CFA资格是全球投资分析领域具国际影响力的专业资格之一。由美国特许金融分析师学院统一管理，通过CFA考试并拥有在投资领域4000小时的相关工作经历，即可获得CFA证书，该证书得到全球雇主和专业人士的认可。

CFA考试：从基础到策略

一、了解CFA考试背景

个人资格认证（IQ）CFA考试的第一阶段是个人资格考试（IQ），涵盖数学和英语两门科目。通过这两门考试，考生才能进入相应的部门资格考试。

部门资格认证（DQP）第二阶段是部门资格考试（DQP），根据所在行业的要求选择相应的科目进行考试。例如：

在银行行业，金融分析师需要参加“银行管理”或“风险管理”的考试。

在证券行业，需要参加“投资学”或“衍生品交易学”的考试。

二、CFA考试的基本信息

考试范围CFA考试主要考察考生对财务领域的专业知识和实践能力。考试内容包括：

数学基础：涵盖微积分、线性代数等内容。

金融会计：涉及财务报表分析、成本管理等知识点。

投资管理：包括投资分析、资本预算评估等。

经济法：考察考生对相关法律法规的理解。

考试时间CFA考试分为初级和高级两个阶段，通常为每年一次。具体考试时间和报名方式请参考当地CFA协会的官方信息。

三、制定详细计划

根据自己的数学和英语水平，制定一个科学的备考计划。

例如：第1个月：学习数学基础（微积分、线性代数）。第2个月：深入学习英语阅读和写作能力。第3个月：参加部门资格考试前的强化练习。

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四、心理调节

保持积极心态，考生需要保持良好的心理状态。例如：面对考试中的不确定性，保持冷静。养成定期休息和放松的习惯。合理安排休息时间学生应每天安排1-2小时的休息时间，避免过度疲劳。

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延伸阅读

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任