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2026年备考cfa需要哪些资料？零基础怎么备考？

来源：高顿教育 2026-05-11

有些对CFA感兴趣的小伙伴会关心2026年备考cfa需要哪些资料？零基础怎么备考？今天就和学姐一起来看看吧！

一、CFA介绍

特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称：CFA），也称注册金融分析师，是证券投资与管理界的一种职业资格，由美国注册金融分析师学院发起成立，课程和考核项目，由全球性非营利专业机构—CFA Institute负责。

二、备考cfa需要哪些资料？

1.教材与考纲

教材（CFA Curriculum）：CFA协会提供的教材内容最全面，覆盖所有考试知识点，电子版随报名免费赠送（纸质版需额外购买）。建议至少通读一遍，尤其是案例分析和课后习题（End-of-Chapter Questions）。

考试大纲（Exam Curriculum）：每年考纲可能微调，需通过CFA官网下载最新版本，明确新增或删除的考点。例如，2024年一级考试新增了加密货币相关内容。

2.第三方精简教材

Kaplan Schweser Notes：提炼教材核心知识点，逻辑清晰，适合时间紧张的考生快速搭建知识框架。研究表明，使用Notes备考的考生平均复习效率提升约30%（数据来源：Kaplan 2023年调研）。

道德手册（Standards of Practice Handbook）：道德科目占一级考试的15%-20%，需结合手册中的案例理解七大职业行为准则，避免单纯死记硬背。

3.题库与模拟题

官方题库（Learning Ecosystem）：CFA协会提供的在线题库包含数千道练习题，难度与真题接近，建议完成率不低于80%。

MOCK模拟题：每级考试前至少完成2套全真模拟，训练时间管理能力。例如，一级考试需在4.5小时内完成180题，平均每题1.5分钟。

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三、新手该怎么备考cfa？

1.基础阶段（1-2个月）

以教材（Curriculum）为核心，辅以高顿基础班网课，日均学习3小时。

重点攻克财务报告（FRA）和定量分析（Quantitative Methods），这两部分占比超30%。

2.强化阶段（1个月）

使用Notes整理框架，结合题库（如CFA Institute官网题库）分模块练习，错题需标注高频考点。

3.冲刺阶段（2周）

模考为王：完成至少5套Mock Exam，模拟真实考试环境，时间控制在每场3小时内。

4.临考阶段（1周）

复习错题本，重点记忆公式和道德准则（Ethics），避免陷入复杂计算题。

四、cfa考试科目

CFA一级科目‌(共10门)：

职业伦理道德(15-20%)、定量分析(6-9%)、经济学(6-9%)、财务报表分析(11-14%)、公司理财(6-9%)、权益投资(11-14%)、固定收益投资(11-14%)、衍生品投资(5-8%)、其他投资(7-10%)、投资组合管理(8-12%)。

‌CFA二级科目‌(共10门，权重调整)：

职业伦理道德(10-15%)、定量分析(5-10%)、经济学(5-10%)、财务报表分析(10-15%)、公司理财(5-10%)、权益投资(10-15%)、固定收益投资(10-15%)、衍生品投资(5-10%)、其他投资(5-10%)、投资组合管理(10-15%)。

‌CFA三级科目‌(共6门，侧重实务)：

资产大类配置(15-20%)、资产组合构建(15-20%)、资产业绩评估(5-10%)、衍生&风险管理(10-15%)、职业伦理道德(10-15%)、专业方向三选一(组合管理、私募市场、私人财富)30-35%。

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延伸阅读

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任