2027CFA一级如何备考?要注意什么?

来源: 高顿教育 2026-07-01
“我是纯小白,没学过金融、没碰过财报,CFA一级该怎么备考?”这个问题学姐被问过无数次了。今天咱们就一次性把备考路线讲透!
CFA一级如何备考
一、先搭框架,别一上来就啃原版书
零基础最忌讳的就是一上来就啃原版书。几百页的英文教材,翻两页就被术语劝退了。
正确做法是:先看针对2027新考纲的导学课或试听课,花两三天把十门科目的框架摸清楚。比如数量方法是股票估值的基础,财报是公司金融的前提——顺序别学反了。
你的目标是:知道每门课大概讲什么、科目之间怎么关联。遇到不懂的术语先跳过,不要在一个点上卡三天。
二、按这个顺序学,效率翻倍
很多小白最大的困惑是:十门科目,先学哪个?千万别从“道德”开始,那样你会疯的。给你一张高顿教研组反复验证过的学习顺序:
第一站:数量方法——所有金融工具的“地基”。搞懂货币时间价值(今天的100块为什么比明天的100块值钱)、统计基础和线性回归。2027新考纲加了公式探索器,一周就能上手。
第二站:财报分析——三大报表:利润表、资产负债表、现金流量表。不用成为会计,但要知道每个表在说什么。
第三站:公司金融+股票估值——有了数量和财报的底子,学怎么算自由现金流、怎么用DCF模型估值。这两科连在一起学,效果翻倍。
第四站:固收、衍生品、另类投资——不同种类的投资工具,按部就班过一遍。
第五站:经济学——偏理论,内容独立,可以穿插在中间当“调剂”。
道德放最后——考前一个月每天看两三个案例,结合七大准则分析。
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三、三步走战略:照着做,不迷路
第一步:搭框架(前2个月)——跟着导学课过一遍框架,不抠细节。
第二步:学练结合(中间2个月)——每个知识点吃透,动手算,别光看。新考纲强调应用,比如用CAPM算股权成本、用DCF做估值。
第三步:刷题查漏(最后1个月)——留出4-6个月复习时间,前三个月学知识点,后一个月刷题。
2027年考纲对零基础反而更友好——它从“死记硬背”转向了“理解应用”。你从一开始就能学最前沿的内容,不用像老考生那样重新适应。
cfa备考 热门问题解答
cfa证书就业岗位有哪些?

cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内,cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些?

cfa考试分为三个等级,cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次?

cfa每年考试的次数每个级别均有不同,其中CFA一级考试每年设置四次,CFA二级考试每年设置三次,CFA三级考试每年设置两次。需注意,协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别,依次进行报考,且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何?

CFA证书全称Chartered Financial Analyst(特许注册金融分析师),是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准,具有较高的知名度和影响力。 英国的国际学术认证中心,还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平,能让想进修的金融专业人士,充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外,人民日报三年内连续四次推荐CFA证书!因此,无论是从国际知名度还是国内知名度来说,CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任

学历背景
复旦金融本硕、CFA&FRM持证人
教学资历
高顿教育CFA/FRM研究院CFA/FRM 学术总监、产品高级总监、首席金牌讲师
客户评价
专业度高,擅长规划,富有亲和力
陈一磊
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Luke

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高顿教育CFA/FRM研究院CAIA研究中心主任兼特级讲师
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Gloria

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高顿教育CFA/FRM研究院教研委员会委员长、FRM教研模块总负责人兼特级讲师,负责CFA和FRM项目课程研发,以及CFA和FRM多门课程授课工作。
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