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从产业发展脉络中寻找投资机会

来源：高顿网校 2014-07-28

　　近期中小板指相对活跃，主要是中小板与主板市场有一定的相通之处，一是拥有大量的有色金属股，如云南锗业、云海金属、罗平锌电等。而近期有色金属股反复活跃，成为市场一景。因此，中小板的有色金属股成为市场关注的焦点。二是拥有地产股，广宇集团、合肥城建等。近期受到部分地市放松房产限购的刺激，有资金开始关注地产股的投资机会。所以，市场有所活跃。

　　不过，就演变趋势来说，无论是有色金属股还是地产股，未来的投资机会并不是很乐观。因为越是紧俏的商品，越不需要扶持或政策放松。而需要扶持的，基本上都是弱小的。就如同近一年来关于证券市场的扶持政策一样，就是因为证券市场积弱太久。所以，地产的扶持，恰恰说明了地产行业步入到一个微妙的产业周期。因此，地产乃至受地产影响的有色金属股，可以短线参与，但不宜长久炒作。

　　也就是说，在中小板刨食，还是要能够从产业发展脉络中寻找那些能够持续给相关上市公司带来积极影响的行业品种。如冷链行业，从长远来看，消费者对品质的要求会越来越高，行业标准与监管也会越来越严格，而目前我国冷链物流基础设备大多已经很陈旧，远远不能适应未来的需求。因此，冷链物流在未来有巨大的发展空间。而且，不少快递公司也开始步入到冷链仓库的建设环节，从而有利于冷链产业的爆发式增长。近期明显有实力资金加大对冷链产业的投资力度。其中，雪人股份的基本面较为扎实，公司一连串的收购、整合，成功地拓展了产业范围，获得了新的成长空间，值得跟踪。

　　与此同时，对新能源动力汽车产业股也可以积极跟踪。主要是因为两点，一是新能源动力汽车的政策较为密集，意味着我国推行新能源动力汽车的力度将较大。二是因为新能源动力汽车的技术进步较快，产业化、渗透率的提升速度均较为乐观。所以，新能源动力汽车有望在未来数年内快速普及，从而对产业链的相关上市公司带来积极而深远的影响。如上游的赣锋锂业，中下游电机行业的信质电机等个股，预期后市都有一定的机会。另外，对特尔佳等拥有重组预期或者大股东持股成本较高的个股也可跟踪，毕竟在行情有所复苏的大背景下，大股东会蠢蠢欲动，从而带来一定的投资机会。

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高顿CFA研究院主任