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CFA论坛解析财富管理行业概况

来源：高顿网校 2014-08-19

　　2013年世界财富报告显示，截至2012年底，亚太地区高资产净值个人拥有的可投资财富达到10.9万亿美元，居全球第二高位，这一数值有望在2015年攀升至15.9万亿美元。这其中蕴藏着巨大的商机。
　　财富管理专注于拥有高或超高资产净值的个人客户，这些个人客户通常拥有1百万美元以上的可投资资产，并期望财富的保持和增值。

　　这一领域的专业人士包括产品顾问、投资组合经理、客户关系经理、私人银行家等。客户常常将其资产全权委托给一位投资组合经理，由投资组合经理根据事先的约定来决定如何投资，也有的客户在专业顾问的协助下自行投资。

　　这一行与人打交道很重要。我们面对的是个人客户和私人银行家，而不是机构投资者。如果你没有良好的人际沟通能力，无法建立关系，想成功就很难，不管你的专业技能有多强。法国巴黎财富管理银行全权委托投资组合管理亚洲区域主管布格思(Garth Bregman)说，他也是一位CFA。你要做的不仅仅是推荐一支股票，而是为客户量身定制一套长期的全方位投资战略。

　　对财富管理行业的深入了解、对客户需求的深刻洞悉，还有对金融和监管政策大环境的全面掌握，这些都非常重要。印度工业信贷投资银行证券公司（ICICI Securities）家族理财与投资部门助理副总裁、CFA持有人查布拉（Sameer Chhabra）说，「另外你还应该具备处理杂乱无章的数据的能力，在此基础上形成可操作性的想法，给出缜密的投资分析和建议。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任