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美国特许金融分析师学院（CFA INSTITUTE）

来源：高顿网校 2013-08-20

　　CFA INSTITUTE是一个全球性的非盈利机构，其使命是通过在专业上的精益求精和诚信方面建立并保持*6的标准来促进全球投资行业的利益。该机构创立于1990年1月，是由建立于1947的Financial Analysts Federation（金融分析师联盟）和在1963年建立Chartered Financial Analyst Program（特许金融分析师）计划的Institute of Chartered Financial Analysts（特许金融分析师学院）共同创办的。

　　通过设在美国维吉尼亚州沙莱特斯维尔的总部和设在伦敦和香港的附属办事处，以及将近一百个遍及世界的会员协会及分会，CFA INSTITUTE代表十万多名会员与CFA候选人管理着各种计划与服务。CFA INSTITUTE所涉及的计划内代表着整个机构的核心价值，即专业上的精益求精、诚信、行业与合作的力量以及自愿者服务

　　（一）专业上精益求精

　　以CFA计划精益求精的标准为基石，CFA INSTITUTE的会员们参加着范围广泛的教育计划来继续更新用于投资决策过程的知识与技能。

　　CFA INSTITUTE不但每年举办十多次或更多的与投资有关的专题会议，而且还广泛使用因特网和出版物来直接向会员提供教育内容。CFA INSTITUTE还主持着数目日益增长的互动型网站，使会员们在因特网上直接向那些提供演讲报告并回答问题的投资行业领先公司学习。会员们收到的出版物当中包括探讨投资管理方面*7想法的“Financial Analysts Journal”（金融分析师杂志）和"CFA Digest"（CFA文摘），专门针对道德和表现的“CFA INSTITUTE　Advocate”（CFA INSTITUTE倡导者）和包括对投资行业著名成员[*{7}*]专访及其个人简介的业务通讯“CFA INSTITUTE Exchange”（CFA INSTITUTE交流）。此外，CFA INSTITUTE和Research Foundation of CFA INSTITUTE（CFA INSTITUTE研究基金会）每年还出版发行一些研讨会文献汇编及专著，会员们可以利用它们及时了解那些不断改变着投资管理界的论题和理论。

　　（二）诚信

　　由于CFA INSTITUTE会员首先要对客户负责，因此他们要遵守严格的职业与道德标准守则。会员们每年都要通过签署Professional Conduct Statement（职业行为）声明来延续他们对恪守CFA INSTITUTE Code of Ethics（CFA INSTITUTE道德守则）的誓言。这项守则及其实施有足够的理由使CFA INSTITUTE的会员在全球投资行业中受到*6程度的尊敬。

　　为了跟上行业要求，CFA INSTITUTE的会员自愿工作者及专业人员与行业权威机构一道制定职业行为标准。CFA-PPS（CFA行为表现标准）和GIPS（全球投资行为表现标准）是投资专业人员用于保证公平代理和完全披露投资表现的自愿性报告指导原则。通过提高对雇主和投资人的标准，并使投资专业人员理解他们需要正确地运用它们，CFA INSTITUTE为投资过程带来了更高水平的透明度和诚信。

　　（三）集体与合作的力量

　　虽然CFA INSTITUTE大部分的日常接触是在与那些与机构直接接触的金融分析师、投资组合经理及投资顾问之间进行的，但是事实上其所有计划与服务最终是为了全使整个全球投资行业受益。

　　CFA计划所制定的知识和诚信标准使CFA特许状员以及雇用他们的雇主和投资人受益，CFA-PPS和GIPS标准主要是为投资人设计的，它们为行为表现带来透明度和诚信。随着会员们参加CFA INSTITUTE会议、阅读CFA INSTITUTE出版物并参加在线学习计划，他们的客户和雇主最终将受益于会员们在该过程中学到的知识与技能。

　　CFA INSTITUTE通过遍及全世界的百多个会员协会和分会网络拓展到区域性行业之外。这些团体为会员及其所服务的投资人提供当地联系人，同时又补充CFA INSTITUTE的全球内容。

　　（四）自愿者服务

　　使CFA INSTITUTE成为一个茁壮成长的全球性机构的主要特点是贯穿于整个机构的自愿精神。CFA INSTITUTE的成功是数以千计的会员自愿者甘愿奉献自己的结果，他们通过CFA INSTITUTE或其会员协会及分会为了整个协会及投资行业的更大利益而服务。

　　无论是为CFA计划制定课程、为“Financial Analysts Journal（金融分析师杂志）设立编辑指南，还是组织行业联合来讨论具体的法规问题，会员自愿者事实上在所有CFA INSTITUTE项目和计划中都是主要力量。正是他们对组织的无私奉献并在其当地成为CFA INSTITUTE的自愿支持者，才使得CFA INSTITUTE在全球投资行业设立知识、诚信和专业化程度的*6标准中起到领导作用。

　　高顿网校特别提醒：已经报名2013年CFA考试的考生可按照复习计划有效进行！另外，高顿网校2013年CFA考试辅导高清课程已经开通，通过针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。
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　　考前冲刺：CFA备考秘籍
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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任