■ 硕士研究生以上学历，金融、财务领域一年以上工作经验；或者大学本科以上学历，金融或者财务领域三年以上工作经验； 或者专科以上学历，金融或者财务领域五年以上工作经验；

■ 直接报名二级的学员需通过报名考试（考试难度相当于一级考试水平）；

■ 通过CRFA和CFA一级水平的专业人士也可以直接报名参加二级的学习；

■ 二级学员在学习过程中（不能超过五天课程）如果发现自己跟不上课程进度，可以申请退回到一级课程的学习班，但各地授权培训机构仍然按照二级报名时的费用收费。如果该学员在通过一级的考试后，继续参加二级的学习计划则可按照一级的费用收取；

■ 能够在学习期间，确保250个小时的自学时间。

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