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简世坤博士谈CFA

来源：高顿网校 2014-11-11

　　主持人：我们今天聊天的话题是CFA，它的中文译名是特许金融分析师，是在目前世界上金融投资与管理界普遍认可的金融专业人士的职业资格执照，在中国也越来越受青睐。我们今天有幸请来了两位嘉宾，一位是CFA协会亚太区董事总经理简世坤博士，以及他的翻译，我们今天就这个CFA的话题进行深入的讨论，欢迎各位网友积极踊跃的参与。先请简世坤博士介绍一下CFA这个行业的背景。

　　简世坤：我们CFA是一个非盈利的一个独立的机构，我们设置了非常高的职业标准，提供良好的教育，我们认识投资界非常重要的考试。我们独特的优势在于我们是一个独立的客观的机构，因为我们没有任何的商业的资助，也没有任何跟政府的一些联系，因此当我们在进入市场，推销我们的产品，推销我们服务的时候，市场知道我们不代表任何的利益集团，因此我们是客观的。在很多年以前，我们看到投资业内的市场上缺乏一种专业的标准，当时我们在美国就开始推行CFA，现在我们在全球已经有了很大的影响力，在全球有了8万名会员，有了6万7千名CFA证书的持有者，我们在亚太地区发展非常快，在中国我们现在已经有7千位来参加CFA考试的人员，已经有460多位CFA的证书持有者。

　　主持人：CFA的特许状与中国的MBA和MPA相比有什么益处？

　　简世坤：我想说我们这个CFA的证书，是一个类似于像你刚才提到的一个研究生的一个项目，但是我们这个证书可能跟集中关注于投资专业人士，我们并不是要跟其他的这些证书有一些竞争的关系，而是我们是其他证书的一些补充，我们主要关注的是投资界的一些专业的知识和技术，如何通过获得这些技术在投资界成为一个成功的人士。CFA有以下一些特别之处：

　　首先我们项目的内容、课程以及知识的设计都是由现在专业的人士在实践当中的专业人士他们来设计的，也就是我们所谓的实践的分析。而且这个CFA还是一个全球性的标准，这是我们特别为市场所接受，特别有价值的一点，不管是在哪里拿到的CFA证书，这些CFA证书的持有人都学的是同样的课程，参加的是同样的考试，因此各地的雇主和监管当局，甚至是投资业界业内人士都对CFA有一致的认可，我们知道CFA是一致的标准，他们也知道通过CFA掌握哪些知识。

　　主持人：刚才你说不管在哪个地方参加考试都是相同的？

　　简世坤：是的。

　　主持人：在这种情况下，中国的考生怎么样保证所学的东西在中国本土市场上是和中国的国情相适应的？

　　简世坤：因为我刚刚提到了一个实践分析，我们会做一个全世界范围内的调查，在这个调查当中，我们会吸取各个地方的经验，其实就是包括在中国，在投资界从业的人员也会给我们提供经验，我们知道哪些技术、知识和能力应该包括进我们的课程。因此从这个意义上来讲，我们所提供的这些知识、经验和技能是一种全球普遍通用的，不仅在中国适用，在其他的地方也适用，在成熟的市场，发展中国家的市场都是适用的，我们刚刚有实践分析的会议，通过这个会议，我们把中国的经验也纳入到我们的课程当中来，因此我觉得中国学生如果学习的话能够学到和中国相关的知识的。

　　在CFA其中一个亮点就是现在我们实践上是一种信息的双向流动，因为CFA这个项目变得越来越全球化，因此我们也会照顾到各地市场的特色，因此在中国这个市场，我们也会从中国市场来吸收经验，把中国市场经验纳入到我们这个项目当中来。

　　主持人：我们现在想了解一下，某个学员报考了这个CFA的考试，并且获得了这个特许状，这对他的职业生涯来说意味着什么呢？

　　简世坤：我想这对他们来讲意味着两到三个很关键的因素。主要是从我们对雇主的调查来讲，雇主们他们认为，CFA证书的持有者，他们有以下一些方面的优势：首先就是他们获得了很广泛的投资界的知识，这是一个非常广泛的知识，不仅仅是是针对某一个具体的职位，而是一个对于长期的职业生涯都有好处的一些知识体系。另外一点如果他持有这个证书，就告诉投资界，证书的持有者有很高的职业操守，很高的道德的标准。另外还意味着CFA证书的持有者，愿意进行终生的学习，你知道我们CFA的项目是一个非常严格的项目，而CFA证书的参加考试的人他们并不是说被迫去参加的，大部分都是自愿去参加的，希望提升自己的，说明CFA的持有者有很强的学习精神。

　　另外我们通过一些调查的话，我们发现基本上CFA证书的持有者和非CFA证书的持有者相比，他们有更多的机会获得提升，而且获得加薪。

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cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任