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CFA到底值不值得考，看了就知道

来源：高顿网校 2017-08-03

　　常常会有人问CFA这考试有木有用，个人觉得在常见的财务金融证书里面，没有一个证书是能够雪中送炭的，只有配以其它较强的background才能发挥它们的作用，就像CPA配以四大几年的工作经验这样吧。所以：CFA考试更多是锦上添花，而非雪中送炭。很多刚了解金融领域的人会以为考了CFA就能进投行，但据俺了解投行最喜欢的学术背景还是TOP名校MBA。。那么，为啥像我们这些学生或者刚毕业的人还要考这个考试捏？以我目前了解下来，主要的合理的有以下原因：

　　1.金融类证书考试里CFA已经算是最主流的了，要强化自己的金融知识，不考它考啥？

　　2.以后要出国留学读金融，先考着也能充实下自己的金融词汇和金融基础，何乐不为那？

　　3.想进投行做研究员，想进基金公司或者资产管理公司（这几个也算是CFA作用*5的去处）

　　4.时间充裕，闲着也是闲着，多通过一个考试多多少少也会对自己有好处
　　下面cfa三级学长推荐了一份很完整cfa备考精华资料，在CFA考试前，一份CFA好资料+更早的准备cfa考试，能够大大提升通过率。关于2017-2018年年CFA学习,建议可以早点下载2017-2018最新CFA电子资料进行了解学习（点我下载）

　　CFA最适合的去处：

　　1-tier：基金公司，资产管理公司，投行研究员

　　2-tier：证券公司，外资商行，投行其它，财务公司

　　3-tier：本土商业银行，其它金融机构

　　关于CFA考什么

　　由上图，CFA1级总共240道选择题，2级也都是选择题，3级会要写essay，1级可以说是什么都考，当然，其中财报分析和道德是最主要的，但往2,3级过渡会发现，等到了3级，原来在1级里只占了一小半的投资学部分（权益证券投资，固定收益证券投资，其他类投资，衍生品投资，投资组合管理）占到了85%，其实这就说明了CFA的核心和终极目的：专注于投资管理，培养投资业精英。至于金融领域里的其它：公司金融，风控，外汇，精算，理财规划，又或是金工，就和CFA搭的边不多了。

　　CFA协会主办CFA考试和授予CFA特许状头衔的机构是总部位于美国的CFA协会（CFA Institute），由全球性投资专业人士会员组成，属于全球非盈利性专业机构，诞生于1962年，1963年开始*9次CFA考试资格认证，具有悠久的历史，负责在世界范围内主办 CFA 考试，并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。截止2014年10月，全球CFA持证人123836人，中国3251人，香港6508，会员遍布全球150个国家。为了更好的服务中国的CFA学员和持证人，CFA协会于2008年12月成立CFA China协会，使命是：提供*3质的会员服务以支持CFA投资专业标准；通过后续教育及活动建立广泛的会员之间及会员与投资团体之间紧密的联系。

　　特许金融分析师（CFA）资格作为全球金融投资领域的顶尖资质，被誉为全球投资界的“黄金标杆”，截止2014年10月份已经被全球150多个国家高度认可，CFA会员人数遍布全球任何一个发达的国家。已经成为越来越多国内外专业金融机构选择人才和培养人才的标准。行业认可的主要原因在于：其较高的职业伦理要求，并且其课程设计完全跟踪了行业的*7要求。

　　CFA国际认可度

　　英国证券及投资公会（SII）给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会（SII）的会员资格（MSI）或符合相关经验要求便可以成为资深会员（FSI）。

　　美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份，那便可以得到美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。

　　美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员第七系列(Series 7) 法定资格。

　　美国会计师协会（AICPA）给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举办的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试，这样便可以得到美国会计师协会（AICPA）的商业价值评估专业资格(ABV)。

　　全球公认投资专业人士会员组织

　　CFA协会是享誉国际金融界的专业团体之一，负责在世界各地主办CFA? (Chartered Financial Analyst?，译名为「特许金融分析师」)及CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement，译名为「投资表现衡量证书」) 考试课程，并为投资业发表研究成果、开展职业发展项目和制定自愿的、以道德为基础的专业和投资表现报告标准。

　　金融专业人士专有认可平台

　　CFA?课程是一项以实用知识为主、等同硕士学位程度的自学课程，要求考生掌握和运用投资知识。该课程被公认为全球最权威的金融专业人士资格认证。考试设有三个级别，CFA协会建议考生应至少花300个小时学习每个级别的考试。CFA特许资格认证持有人的道德操守及专业知识备受业界认可。我们不能改写金融历史，却能撰写未来。CFA协会盼与业界携手，成就新愿景; 汇聚全球金融力量，缔造美好生活。未来金融，由你开创！

　　获CFA认证的院校

　　截止至2014年5月，中国大陆地区共计有十一所大学成为了CFA协会的合作高校：

　　北京大学：金融硕士

　　清华大学：金融MBA

　　复旦大学：金融硕士

　　上海交通大学：金融MBA 、金融硕士

　　中国人民大学：金融硕士

　　对外经济贸易大学：金融学专业（CFA方向）实验班

　　中南财经政法大学：金融学专业（CFA方向）实验班

　　中央财经大学：金融硕士

　　中山大学：金融硕士、金融学士

　　西南财经大学：金融双语专业

　　上海大学：金融MBA

　　雇用公司

　　雇佣CFA协会会员的十大主要公司： Bank of America，CIBC，Fidelity Investments，Goldman Sachs， Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley，Prudential Capital Group，RBC，Dominion Securities Inc. ，Soloman Smith Barney Wellington Management Company

　　CFA助学金申请

　　为了减轻部分难以支付CFA报名费学员的负担，CFA协会每年都会推出助学金帮助财务状况不佳的学员参加CFA考试。申请成功的学员仅需支付250美金即可参加CFA考试（其中包括一套电子教材）。2014年CFA助学金于2013年3月1日至2013年9月15日申请。

　　助学金申请注意事项：

　　1.必须遵守协会关于考试及奖学金的一切规定

　　2.证明是自费考试

　　3.证明无力负担CFA考试费用

　　4.不能与CFA协会有利益冲突

　　5.考试后协会将向社会公示所有取得助学金的考生的成绩

　　6.取得助学金的考生必须协助CFA协会完成考前、考后调查

　　7.助学金限当期考试使用、不得延期

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任