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投行思维：结构与能力要求

来源：高顿网校 2014-03-27

　　一、投行思维结构的五大要素、两种结构

　　1、五大要素

　　1）金子——可以取得丰厚资本回报的价值洼地

　　2）地图——取得丰厚回报的操作方法

　　3）自行车——金融技术、牵线搭桥等中介服务

　　4）你——客户或战略合作伙伴

　　5）我——投资银行家

　　2、两种结构

　　1）中介服务结构

　　即：我知道哪有金子，知道路（地图），忽悠你过去抢，卖给你地图和自行车。

　　比如，投行家会为客户描绘产业整合后的美好蓝图，鼓动客户实施并购战略，并为其设计交易结构，提供私募融资服务。

　　2）投资控股结构

　　即：我知道哪有金子，知道路（地图），忽悠你跟着我，给我自行车，我骑着去抢，分给你一点。

　　比如，一个投资控股公司董事长，设计了一个宏伟的商业模型和实施路径后，便开始寻找能提供局部资源的各类合作伙伴（公司或个人），并说服其加入自己的队伍，项目成功后，给其分成。

　　二、投行思维的能力——四大能力

　　1、画图能力（目标+路径+时点）

　　优秀的投行家，编故事的能力极强，这是其核心竞争力。通过描绘一幅远方美景，告诉人们哪里可以投资成功，如何操作可以实现，在什么时候出手。最终效果是，使人心向往之，甘愿出钱卖力。

　　2、协调能力

　　并购项目，投行家作为总协调人，需要打理好与监管部门、地方政府、并购方、目标方、会计师事务所、律所、资产评估机构等各方关系，确保万无一失；具备投行思维、操盘投资控股公司的老总，对于每一步获取什么资源，相处到什么程度等，均能够做到掌控自如。

　　3、表达能力（文案+口头）

　　如何把故事讲的动听，让对方乐于接受，是一门艺术。与政府打交道，需要站在官方的立场，使用公文式的规范语言表达；与大型外资公司打交道，需要使用国际标准，通用语言表达；与性情豪放的民企老总，江湖大佬打交道，需要比他还江湖。总之，写文案，口头沟通，需要因人而异，长袖善舞。

　　4、金融能力

　　投行思维最终要体现在行动上。系统的资本经营意识、娴熟的并购技术、扎实的财务、法律知识，是投资银行家展现投行思维的必备基础。

　　三、投行思维的训练

　　思维方式，是一种长久的习惯，投行思维亦是如此。只有在实践中不断训练投行思维，才有可能理解到位。具体而言，可以先从结构重组的微观角度入手，投身投资银行并购业务，纵横捭阖，或者打造投资控股公司，亲自控局，不断积累实战经验，归纳各种操作模式，把握人性冷暖，努力做到收放自如。如果这一层面的事情做得游刃有余，又有使命感与好心情，可以切入结构重组的中观、乃至宏观领域，将投行思维发扬光大，致力于提升全社会资源配置效率，造福一方水土，善待百姓苍生。

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高顿CFA研究院主任