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投资专业人士带你了解CFA未来的融资计划

来源：高顿网校 2015-03-13

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　　海伦娜莫里的首席执行官牛顿投资管理和的创始人 30%的俱乐部 ,此举的目的是为了实现30%的女性表示在英国公司董事会,到2015年,挑战观众在第六届CFACFA协会协会在伦敦加强和欧洲投资会议上表达自己的心声地区许多专业人士可能认为没有重视之前——或者只是觉得这不是他们的评论。

　　在一个讨论的补充未来的融资计划在CFA协会,一个长期的全球努力塑造一个值得信赖的,有远见的金融行业,更好的服务于社会,莫里解决的问题”专业投资人士对社会有用吗? “她最初的诊断是,投资行业在社会中扮演着关键角色,由于其本身的性质,从业者对人民有直接的影响退休保障和他们的生活质量。虽然绝大多数的投资专业人士努力为客户*4的自己的能力,还有很多改进的空间不仅在业务进行的方式,而且在职业的方式与社会作为一个整体,寻求教育个人他们实际上做什么。

　　莫里希望看到这个职业需要深思熟虑的进步才能恢复公众信任,比较相信我们作为个体的我们的医生或律师。她可能,有一天,公众也许同样高方面的投资顾问。她很快表明,专业投资人士如今面临的*5挑战之一是,在缺乏足够的信息价值财富管理公司提供给社会,更不用说任何明确区别与其他金融服务提供者,许多人简单地玷污他们不宜刷一样“银行家”。

　　负责纠正这种误解,莫认为,完全在于自己理财经理。

　　莫里的观点是,由于理财经理谋生通过形成教育观点和立场,他们再也不能保持沉默对社会经济问题影响他们的客户的生活。操作“幕后”的日子已经走了,她说,现在我们的更广泛的社会预计专业人士进行关键问题。引用她的经验在黑板上金融行业机构在英国,她强调了通常被描述为“一种奇怪的趋势”,果断的人落入的陷阱决定委员会和渴望成为共识的一部分。应对,莫声称现在有足够的空间为财富管理公司持有不同的观点来自金融服务同学,社会可能确实欢迎不同的观点——如果只有财富管理公司可以找到一种方式与公众的表达出来。 “我想我们可以改善我们的社会价值是我们停止抱怨,更有建设性的参与,”她说。

　　莫也很快承认,财富管理行业更多的与他们的客户的问题珍视当然不仅对社会有益,也是一种商业需要。与任何行业一样,她提醒观众,财富管理公司希望建立一个可持续的商业模式必须首先有一个坚实的基础的相关性和信任他们的客户。

　　听的权利必须获得,莫无保留地在敦促同学认识到职业的历史能力出现追逐私利等事宜,尤其是费用的透明度。而不是采取防御姿态(通常是通过简单地公开与客户)的准备不足,她呼吁投资界的走出阴影,愿意演示他们的价值,学会如何与并证明其相关性不仅对他们的客户,而是整个社会。

　　救赎的旅程从简单的步骤开始。三个步骤,莫建议她的同龄人如下:

　　1.开门(字面意思)和主动接触你的客户。

　　2.承认批评,来看看抱着自我批评的事情需要改变。

　　3.准备说出来和导致问题特定的职业,最重要的是,除了你自己的问题领域,将有助于经济的健康和整个国家。

　　莫里还强调了行动的重要性和文字对齐,而她自己没有提供完美的错觉。认识她和她的团队在牛顿面对挑战,她鼓励财富管理公司继续努力调和他们的投资方式和他们的公司的立场可能会或可能不愿意承担社会问题感兴趣的。她的观点是明确的:在这个领域矛盾将被证明是一个障碍专业调整公众的感知的能力是多么的对社会有用。

　　可能解决一个最敏感的理财经理的机会显示大地惊雷,莫里放下一个挑战方面的费用。描述职业的活靶子,成熟的下行压力首当其冲的费用,她不反对那些集会施加的压力,而是呼吁理财经理主动展示他们的客户通过创新价值和高标准的服务。客户可以更舒适与支付公平的费用比人们假设——如果服务提供了完全理解和被认为是良好的价值。

　　创新的差异化,如启动基金,为客户和社会的利益而不是仅仅遵循*7的民粹主义潮流,以及愿意接受收费透明度,莫里所暗示的那样,将是至关重要的职业的可信度和社会承认和赞赏的程度的作用。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任