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做房产投资，要不要拿下CFA证书？

来源：高顿网校 2015-06-29

　　金融证书现下多的玲琅满目，从事什么行业，要往哪方面发展，要不要考CFA？高顿小编带大家一起探讨以下。

　　很多想入投资/地产基金行业的朋友们时常会问起考CFA的问题。下面就以账号君这个过来人的一点经验和愚见，尝试从以下角度解答一下：

　　- 业内多不多人扯这个证

　　- 什么人在考CFA

　　- CFA考试内容与工作是否有关

　　- 我要不要考CFA

　　1、业内多不多人扯这个证

　　角度一：官方数据

　　根据官方数据（上图），持证人员从事最多的职业，主要是二级市场（股票、债券）相关的。

　　*9名是投资经理人占22%，虽然一般地产基金从业人员也会把自己归类于此，但考虑到股票债券基金们庞大的基金经理人数（看看那些股票群！），鄙行业的占比还是很微小的。

　　第二名研究人员占15%，考虑到市场惯例几乎所有外资行的股票、债券研究员都要考CFA，而鄙行业专职研究人员少的可怜，占比就更小了。

　　角度二、小编观察

　　业内不多，至少把CFA身份亮出来的真不多。

　　中基层一般一个公司0-1个（只说自己看到的。藏着掖着的朋友，拼了半条命考完了不亮出来，对得起考试费吗？）。

　　董事总经理（MD）级别的就很少很少。

　　2、什么人在考CFA

　　官方数据又来了。

　　*9名（24%）是学生学生学生！震惊了现在的小孩都这么拼了吗？我读书的时候都在干神马？！

　　第二位是研究人员，这不奇怪对他们来说差不多是硬性规定了。

　　有趣的是第三名是审计师，而我们刚才看到扯证最多的从业人员里面并没有他们，说明什么？说明他们考完都转行了！

　　这也是个人认为扯CFA证最有用的部分，就是转行敲门砖。当然账号君也见过非常非常多一级都没考过就入了这行的。是个Plus，不是Must。

　　（顺便佩服一下审计师们，你们工作这么苦还要考CPA，还要分出时间来考CFA，太拼了！）

　　3、 CFA考试内容与工作是否有关

　　有兴趣了解CFA考试的朋友可以翻一翻考试大纲（为了写这一段高顿小编特地回去查了一下，啊啊痛苦的回忆~），与地产投资直接相关的内容如下：

　　- Alternative Investments

　　房地产淹没在对冲基金、期货交易、私募基金、风险投资的海洋里好么？书里只有一两页内容好么？一两页能讲多深？对冲基金都有四五页好么？

　　再看考试占比，另类投资这一整章（一！整！章！）在LevelⅠ里只占4%，到了LevelⅢ也只占5-15%，考试的时候能看到一道地产题像见到亲人有木有？！然而并不一定能做对。。。

　　- Quantitative Methods

　　- Financial Reporting & Analysis

　　平时工作真正会用到的内容是上述两章。Excel天天见，IRR天天见，财务报表天天见。这部分对于非经管专业的朋友们应该是一个下马威（当然不是最难的！金融衍生品那玩意儿我是再也不想看了），在LevelⅠ考试里也占到了32%。有趣的是这个比例在LevelⅢ火速降到了0%（对，意思就是等你级别高了，就不用做Excel了）

　　综上，个人认为为了涨涨姿势考个LevelⅠ就足够了，学的东西做哪行都有用，还能写在简历上。

　　4、我要不要考CFA

　　说了这么些，还得回到一个“我”字。个人推荐以下情况的朋友们先考个一级“玩玩”，觉得好玩再继续考下去：

　　- 有时间。你大约需要3个月的专心复习，如果你的工作强度很大，家庭责任很重，要不再想想？

　　- 有需求。你非常想要转行做投资，前提是你关注并经常阅读“地产与远方”，这里常会聊聊这行的利和弊

　　- 想系统学习财务投资知识。这样的朋友推荐学习LevelⅠ就足够了

　　----------

　　希望上述分析能够解答大家的疑问。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任