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CFA是遴选员工的好工具

来源：高顿网校 2014-05-08

　　随着全球化趋势带来的激烈竞争，各行各业对专业人才的认证制度已日益重视。因此，政府有关单位近年来积极推动建立专业证照制度，专业人士的认证制度势必成为未来职场上相当重要的一环。在财务、投资及金融领域上，除了国内既有的证照外，具国际竞争力的证照，亦将在专业认证制度中发挥关键功能。

　　美国特许财务分析师(CFA)早已在北美证券投资业成为雇主招募员工的一大标准，据北美回来的朋友说在北美地区，一般来说要想在投资银行担任分析师*4先通过CFA*9级考试，资深分析师通常起码通过第二级，而基金经理人则要通过第三级考试。由于不少雇主视CFA为必备的招募资格，故报考CFA在北美各大商学院校园内早已蔚然成风，如果能够在研究所毕业的同时，已通过CFA三级考试的话，在职场的起跑点上势必占有相对优势。

　　上世纪90年代，CFA的专业价值开始受到亚洲国家的肯定，香港、新加坡及南韩等地证券金融界的雇主亦开始以CFA为招募的重要条件。随着我国加入WTO，国际金融证照在国内职场已日益重要，其中又以顶级的CFA最受国人重视。

　　CFA受到全球财经界的认同，原因除了其主办单位美国投资管理研究学会（AIMR）40年来的辉煌历史信誉及CFA特许状持有人 (charterholders) 的杰出表现外，更重要的是，CFA课程内容包含广泛的财经知识。为因应日新月异的金融环境对财务人员不同的知识需求，AIMR每年均会调整CFA的课程内容，规划出详细的书目及学习范围 (Body of Knowledge)，包含职业行为准则、经济学、数量分析、财务报表分析、股票分析、债券分析、衍生性金融商品分析等专业科目，学习内容?分广泛。除通过三级严格的考试外，必须具备三年财务相关工作经验方可申请成为CFA特许状持有人。除了学习专业知识外，AIMR并订定专业的行为准则「AIMR道德守则」，要求CFA特许状持有人及修学CFA课程的专业人员承诺谨守课程所授的严格道德标准，这是CFA课程*2价值的一环。

　　CFA课程除了为未来有意从事财务相关工作的在校学生、或是对该领域有兴趣的人士提供一个完整的学习蓝图外，更能提供金融从业人员加强专业知识及能力的有效途径。除了能够取得国际专业证照外，对提升投资实务、财务理论、国际金融知识均有莫大裨益。对于有意投身财务、投资或金融领域的人士，更可藉由报考CFA证照，有系统地学习到丰富的财经知识，作为离开学校进入职场后终生学习的一个重要阶段。

　　根据AIMR公布的资料显示，目前全球5万多位CFA特许状持有人分布于各个财务、投资及金融领域，包括银行业、顾问业、保险业、证券业、投资业、政府机关及一般企业等等，多数CFA特许状持有人从事投资相关工作，例如: 投资银行、基金及资产管理公司等。由于CFA课程范围广泛，所包含的财经专业知识可应用在不同产业上，故亦有不少CFA特许状持有人从事其它财务相关工作。为了能与国际接轨，雇用具国际证照的专业财务人员已经不再是大型企业的专利；面对激烈的国际竞争，中小型企业其实更需要具国际财经专业知识的员工。CFA证照无疑是雇主遴选财务人员的一个重要的参考标准。不论金融产业或一般企业均可依据不同工作的内容，要求财务专业人员需通过CFA*9级或第二级考试，甚至取得CFA证照，以作为专业能力的核可。

　　随着台湾CFA考生人数近年来的快速成长，金融从业人员将可透过CFA课程学习到国际通用、*8进的资产评价方法、投资组合管理工具及专业行为准则，大幅提升我国金融业的国际竞争力，故CFA证照不仅可作为遴选员工的重要参考标准，且能促进证照制度的推广。国内外相关证照的取得不但不相冲突，而且透过国际专业认证制度，与全球同步，对国内财经人员、金融环境及产业竞争力之提升将有莫大裨益。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任