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CFA协会推介社会责任的相关投资策略

来源：高顿网校 2014-05-12

　　随着社会责任投资话题越来越受人瞩目，全球投资专业人士协会CFA协会向社会责任投资者推介社会责任投资策略。

　　社会责任投资将财务目标与社会和环境目标结合在一起。社会投资论坛发布的《2007年社会责任投资趋势报告》显示，与所有其他受到专业管理的投资资产相比，社会责任投资资产有更快的增长速度。报告发现，社会责任投资资产从1995年的6390亿美元增加到了2007年的2．71万亿美元，增长率超过324%；仅在2005至2007年期间，社会责任投资资产就增加了18%以上，而其他受到专业管理的资产只增加了不到3%。

　　对于社会责任投资，CFA协会认为首先要确定目的和目标。

　　社会责任投资是一个很广阔而且也在不断发展的领域，对于不同的投资者有着不同的含意。CFA协会私人财富和投资者教育部门总经理Stephen Horan表示：“制订对社会负责的投资计划的*9步就是要问一问自己想要得到的是什么，答案应该基于你的价值观和你认为重要的东西。”

　　其次是了解收费情况。Stephen Horan介绍说：“投资管理费是投资绩效的一个重要组成部分，尤其对于长期投资，只有你自己才可决定费用差距(如果有)是否值得追求你的社会责任投资目标。”

　　听取投资专业人士或可信任来源的建议也是投资者不能忽视的问题，社会责任投资领域有许多需要学习的内容。无论个人的目标或方法如何，社会责任投资不竟是一项投资，因此向可信任的并且经受过良好培训的投资顾问寻求指导十分重要。不同领域内的金融专业人士可能会持有各种声誉较高的资质，当中CFA特许资格认证专注于投资知识。CFA特许资格认证持有人可帮助你掌握和实现你的社会责任投资和其他财务目标。

　　Stephen Horan表示：“选择社会责任投资的投资者为原已很复杂的投资界增加了一个挑战。但在接受恰当的建议和指导时，投资者可同时追求他们的社会责任和财务目标。”

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任