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CFA入会标准及CFA持证人问题详解

来源：高顿网校 2015-08-18

　　一、CFA会费和CFA会员问题

　　其实CFA正式会员不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。成为CFA协会的正式会员必须满足：

　　1. 在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；

　　2. 通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准，

　　3. 拥有四年（48个月）与投资相关工作经验（可参考*9条）；

　　4. 申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；

　　5. 同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；

　　6. 交纳会员费；

　　a. 会员标准年费为：275美元；

　　b. 已是退休状态的会员年费为：100美元；

　　c. 分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准。

　　d. CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

　　7.通过CFA三级后还需要缴纳CFA会费吗？

　　过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费，不可以不缴纳。因此，作为一名CFA协会会员，按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。

　　8.各个分区CFA协会会费缴纳有区别？

　　CFA协会分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

　　二、CFA持证人申请及相关问题

　　CFA持证人申请需要满足什么条件？

　　1、获取CFA资格认证要求有哪些？

　　2、依次通过三个CFA考试级别的考试；

　　3、具有CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；

　　4、申请成为CFA及所在协会的会员资格；

　　如何成为CFA Charterholder呢？相关经验的要求是什么样？

　　一、拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；

　　1.工作经验需要涉及到：a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

　　b. 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

　　2. 如何描述工作经验：a. 提交协会认可的工作岗位名称；b. 除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；d. 申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

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cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任